Pinstripes 在紐約證券交易所（NYSE）正式公開上市，並獲得 $70M 的資金以推動擴展

體驗式用餐與娛樂概念品牌Pinstripes已正式轉型為公開公司，完成與Banyan Acquisition Corporation的商業合併。合併後的實體，現以Pinstripes Holdings的名義運營，於2024年1月2日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為"PNST"和"PNST WS"（股票與認股權證）。

此次交易於2023年12月27日獲得Banyan股東的批准，為品牌的積極擴張策略注入大量資金。Pinstripes已籌集超過$70 百萬美元的總募資，主要由Oaktree Capital Management提供的$50 百萬美元高級擔保融資支持。這筆2028年到期的貸款為Pinstripes的成長計劃提供了堅實的資金後盾，Oaktree保留在簽約後九到十二個月內部署額外$40 百萬美元的選擇權，條件則依具體情況而定。

由策略性融資驅動的成長引擎

這筆資金結構展現了機構投資者對Pinstripes商業模式的關鍵認可。Oaktree的重大承諾彰顯了對品牌擴展能力和新店開設的信心。這種融資架構賦予Pinstripes強大的財務實力，加速其擴展足跡，同時保持現有業務的運營卓越。

創始人兼CEO Dale Schwartz將繼續領導公司，兼任總裁兼執行長，並新任董事長。他的管理團隊保持完整，Tony Querciagrossa繼續擔任財務長。董事會由多元專業背景的獨立董事組成，包括Jack Greenberg、Dr. Daniel Goldberg、Larry Kadis、George Koutsogiorgas、Diane Aigotti以及前Banyan董事長Jerry Hyman。

體驗式用餐概念正式進入公開市場

Pinstripes運營一個獨特的場地模式，結合全方位服務的意大利美式餐飲與娛樂設施，包括保齡球和 bocce。每個場地面積介於25,000至38,000平方英尺，能容納從小型聚會到1,500人規模的活動。這種多世代、每週七天的營運模式，滿足疫情後消費者對整合用餐與娛樂體驗的需求。

公司已有17年的經營歷史，展現其概念的韌性與吸引力。通過結合現場自製料理與遊戲設施及彈性活動基礎建設，Pinstripes在體驗經濟中開拓出一席之地——這個行業正逐漸受到重視，因為消費者越來越偏好在單一目的地享受多重休閒體驗。

策略性合作夥伴促進市場進入

此次交易得益於全面的金融與顧問支持。William Blair & Company和BTIG, LLC指導Banyan的資本市場策略與配售工作，而Oppenheimer & Co.、Roth Capital Partners與Stephens Inc.則為Pinstripes提供市場顧問服務。法律架構由協調律師團隊建構：DLA Piper代表資本市場顧問，Katten Muchin Rosenman LLP為Pinstripes提供法律意見，Kirkland & Ellis LLP代表Banyan，White & Case LLP則代表Oaktree。

Hyman表示，Banyan的成立專門針對尋找具有巨大成長潛力、適合公開市場轉型的優質餐飲企業。此次成功完成交易驗證了這一策略，也使Pinstripes得以執行其強勁的擴展藍圖。

紐約證交所開市鐘慶祝與未來展望

2024年1月19日，Pinstripes於美東時間上午9:30敲響紐交所開市鐘，象徵商業合併的圓滿完成，也標誌著品牌正式進入公開公司治理與市場監管的階段。

資金運用周期已啟動，公司現擁有必要的財務資源與機構支持，以加快地理擴展步伐。Oaktree願意保持額外資金選擇權，展現其對實現預期成長指標與新市場擴展的信心。

對Pinstripes而言，轉型為公開市場不僅是財務上的里程碑，更是進入新運營階段的開始。作為紐交所交易公司，品牌將獲得資本市場的支持、提升品牌能見度以及公開公司所帶來的運營規範——這些都是在競爭激烈的體驗式用餐行業中實現多點擴張的關鍵要素。