EVERTEC 完成在巴西的 $660M Sinqia 收購，實現重大金融科技擴展

EVERTEC 已正式完成對 Sinqia 的收購，標誌著公司在拉丁美洲建立主導金融科技企業的重要里程碑。此次交易由大量債務融資支持，反映出公司雄心勃勃的戰略，旨在整合整個區域的支付處理和金融軟體解決方案。

由 $660M 債務承諾推動的收購

為了推動這一戰略擴展，EVERTEC 獲得了多家銀行合作夥伴的強力融資支持。波多黎各博卡普普拉銀行（Banco Popular de Puerto Rico）和 FirstBank Puerto Rico 承諾額外的 $60 百萬美元的定期貸款 A 資金，而更廣泛的金融聯盟則提供了 $600 百萬美元的新定期貸款 B 承諾。融資結構具有具有競爭力的利率：補充的定期貸款 A 與現有協議條款相符，而新 tranche 的 SOFR 利率為 SOFR 加 3.50%，基準利率貸款則為 2.50%。

拉丁美洲主導的戰略願景

根據 EVERTEC 總裁兼執行長 Mac Schuessler 的說法，此次收購代表公司朝著成為 LATAM 地區全面金融科技解決方案提供商的願景邁出關鍵一步。合併後的實體將整合 EVERTEC 已建立的交易處理基礎設施與 Sinqia 為金融機構提供的強大軟體能力，打造更全面的服務方案。整合工作將專注於提供增強的產品和服務，同時在整個區域內保持卓越的運營。

交易支援與顧問團隊

此次交易獲得了頂尖顧問的重量級金融與法律指導。Evercore、Seneca Evercore 和 Goldman Sachs 領導了財務顧問流程，並由 Truist Securities 支援。法律代表由 Latham & Watkins 和 Mattos Filho 提供。債務融資安排由 Truist Securities、Citizens Bank 和 Fifth Third Bank 聯合牽頭，確保資金的順利部署和有利的貸款條款。

EVERTEC 的市場地位加強

EVERTEC 作為拉丁美洲、波多黎各和加勒比地區領先的交易處理公司運營。公司管理 ATH® 網絡，該網絡是該區域的主要 PIN 借記卡網絡之一，每年處理超過六十億筆交易。通過遍布 26 個拉丁美洲國家的運營，EVERTEC 為金融機構、商戶、企業和政府機構提供關鍵的支付與技術解決方案，並配備詐騙監控和核心銀行服務，覆蓋其市場。