JOANN Inc. 透過重大債務重組交易獲得 $132 百萬美元的新資金

JOANN Inc. (NASDAQ: JOAN)，全國領先的縫紉、布料及藝術與工藝用品零售商，已與其主要貸款人及行業融資合作夥伴完成了一項重要的財務再資本化計劃。該安排包括約$132 百萬美元的新資本承諾，以及一項全面的債務減免策略，旨在從資產負債表中消除約$505 百萬美元的已融資義務。

在重組期間保障業務連續性

協議的一個關鍵要素是確保在整個重組期間的完全營運連續性。所有對員工、供應商、房東和貿易合作夥伴的現有義務將得到充分履行並通過正常商業渠道處理。公司在全美49個州的829個門店，以及其強大的JOANN.com數位平台，將保持正常運營，不中斷。

重組包括公司資產抵押貸款(ABL)和先進先出(FILO)信貸設施的六個月延長，該延長自司法程序完成時生效。值得注意的是，JOANN約95%的門店目前以現金流為正，展現出在資本結構挑戰下的業務韌性。

策略性債務消除與財務彈性

這筆$505 百萬美元的債務減免代表著JOANN財務架構的轉型。結合新融資的$132 百萬美元，這次重組為公司提供了增強的財務彈性和資源，以維持其在零售藝術與工藝品行業的競爭地位。

「這份協議解決了我們的資本結構需求，同時提供了必要的財務資源，以交付優質產品並提升所有渠道的客戶體驗，」首席財務官兼臨時CEO辦公室聯合領導Scott Sekella表示。公司還實施了一項全面的成本削減計劃，專注於營運效率和戰略業務優化。

在特拉華州加速Chapter 11程序

JOANN及其部分關聯公司已在美國特拉華州破產法院啟動自願預包裝Chapter 11破產案件。此方法允許公司在加快的時間表內完成財務重組，預計於2024年4月底完成。

完成Chapter 11後，JOANN將轉為由某些貸款人和行業方持有的私人所有權，股票不再在NASDAQ或其他公開交易所交易。公司正在提交常規的第一天動議，以確保在整個重組期間工資支付不中斷、員工福利持續，以及供應商義務得到充分履行。

八十年的零售領導地位

在其80年的歷史中，JOANN已建立自己作為全國縫紉師、拼布工、工藝愛好者和創意人士的首選目的地。公司將繼續運營其829家門店和數位商務平台，同時在這次戰略性財務再資本化期間，堅持對客戶、團隊成員和供應鏈合作夥伴的承諾。

法院文件和重組詳情可通過指定的法律渠道獲取，Latham & Watkins擔任主要法律顧問。公司的投資者關係團隊也隨時準備解答有關交易結構和時間表的問題。