瑞銀三大頂尖財富管理團隊在2023年獲福布斯肯定

瑞銀宣布選出三個傑出顧問團隊，入選2023年《福布斯》美國頂尖財富管理團隊名單。被認可的團隊——Wickham Cash Partners、LongBernsteinGunderson Wealth Management 以及 The Capital ESOP Group——共同展現了該公司在費城與華盛頓特區市場內的金融專業水準，由市場主管 Julie Fox 監督。

Wickham Cash Partners：專業傳承

該團隊位於北卡羅來納州夏洛特，擁有超過225年的行業經驗。由私人財富顧問 Greg Cash 和 Mitchell Wickham 領導，並有顧問 Trevor Hoke、Ron Bryson 及 North Moore，專長於為多世代家庭、企業高管及創業者提供全面的財富管理服務。他們的策略著重於提供複雜客戶需求的高階、整合性金融解決方案。

LongBernsteinGunderson Wealth Management 的多城市布局

該團隊設於費城、紐約市與達拉斯，服務超高淨值與高淨值客戶，由私人財富顧問 Ryan Long、Brad Bernstein 及 Louise Gunderson 領導，並有理財顧問 Nina Gunderson。團隊提供量身定制的財富策略與資產管理服務，專為富裕家庭與企業主在複雜金融環境中導航。

The Capital ESOP Group 的專業方法

總部設於華盛頓特區的 The Capital ESOP Group，由私人財富顧問 Keith Apton 和 Nick Francia 領導，專長於員工持股計劃（ESOP）交易。團隊指導企業主與高管進行策略性資產配置與稅務高效的財富轉移規劃。

市場認可與行業地位

Julie Fox 表示，這些選擇彰顯了這些顧問團隊在客戶服務上的卓越承諾。2023年《福布斯》/Shook榜單，已進入第二年，列出100個領先的財富管理團隊，合計管理超過$1 兆美元資產。排名通過全面評估，包括質性訪談、合規歷史與收入指標，由 SHOOK Research 評定。

關於瑞銀

瑞銀作為全球財富管理領導者及瑞士首屈一指的綜合銀行，於2023年第二季管理著5.5兆美元的投資資產，服務超過50個國家的客戶。