摩根大通通過戰略收購Aumni加強私募市場地位

為了擴展其在私募資本領域的數位能力，摩根大通已同意收購Aumni，一家為風險投資和私募市場參與者提供投資分析軟體的公司。預計該交易將於2023年上半年完成，財務細節保持保密。

交易背後的戰略理由

自2021年首次投資Aumni以來，摩根大通已識別出兩者之間具有引人注目的協同效應。此次收購強化了該銀行推動私募市場基礎設施現代化的更廣泛承諾。負責摩根大通數位投資銀行和數位私募市場部門的Michael Elanjian強調：「這次合作展現了我們對風險投資生態系統的信心，以及我們引入更大透明度的願景，這一直是傳統上較為不透明的市場部分。」

Aumni的優勢所在

Aumni成立於2018年，總部位於猶他州鹽湖城，運營一個專有的數據分析平台，旨在結構化、監控和評估私募資本領域中的關鍵投資條款。該公司的客戶名單涵蓋超過300家機構——包括新興風險管理者、成熟的投資公司和大型跨國資產管理公司——共同評估超過$600 億美元的資本，投放於17,000多家私募公司。

該平台的核心優勢在於其能從複雜的法律和經濟文件中提取可行的見解，使投資者在進行成長階段交易時能更方便地獲取投資組合層級的數據。

建構一個整合的私募市場生態系統

此次收購補充了摩根大通早期的多項舉措，包括推出Capita Connect——一個用於股權結構管理和資金募集的工具——以及之前完成的Global Shares收購。這些資產合併形成了一套全面的工具包，解決私募市場價值鏈中的多個痛點。

Elanjian指出：「將Aumni在數據結構化方面的領先能力與我們的資金募集和股權管理服務相結合，使我們能為成長階段和成熟階段的私募市場參與者提供一流的解決方案。」

Aumni的成長軌跡持續推進

對Aumni來說，這筆交易加速了其在私募資本市場帶來結構性改進的使命。CEO Tony Lewis表示：「與摩根大通合作，使我們能擴展我們對於在一個長期缺乏這些基礎元素的行業中，提升結構、透明度和流動性的願景。我們的客戶將受益於與摩根大通更廣泛私募市場生態系統的無縫整合。」

該公司在菲律賓擁有重要運營，同時在美國保持主要基地，並將作為摩根大通企業與投資銀行部門的一部分獨立運營。

市場背景

此舉凸顯了私募資本市場中投資者對數據驅動解決方案日益增長的需求，長期以來，資訊不透明一直是LP、GP和公司利益相關者的痛點。通過整合互補的技術平台，摩根大通旨在在這個快速變化的市場中建立差異化的競爭地位。