BMO 印章 $625M 收購勃艮第資產管理的交易

BMO金融集團已完成對Burgundy資產管理有限公司的收購，標誌著其在北美地區財富管理版圖的重要擴展。這家總部位於多倫多的銀行將以約$625 百萬的BMO普通股支付給這家獨立資產管理公司，並設有$125 百萬的持有條款，條件是在交易完成後的18個月內維持一定的資產水平。根據達成特定增長里程碑，還可能有額外的獎金支付。

此次交易凸顯了BMO在高端財富管理服務領域加強實力的戰略推進。Burgundy管理著約$27 十億美元的資產，並以嚴謹的質量價值投資策略聞名。該公司在多倫多、溫哥華和蒙特利爾設有辦事處，服務於高淨值個人、超高淨值家庭、基金會、捐贈基金、退休金和家族辦公室——這是一個BMO積極瞄準的高利潤客戶群。

Burgundy成立於1990年，擁有約150名專業人士。交易完成後，該公司將在BMO財富管理的框架下保持運營獨立性，預計於2025年底前完成。CEO Robert Sankey將繼續領導公司，聯合創始人Tony Arrell和Richard Rooney則留任。這一領導層的延續彰顯了BMO對於保留Burgundy投資理念和客戶關係的承諾。

對於BMO——北美第七大銀行，資產總額達1.4萬億美元——此次收購直接回應了超高淨值客戶對於高端投資顧問日益增長的需求。該銀行最近獲得了Euromoney Private Banking Awards頒發的“加拿大最佳超高淨值私人銀行”稱號，進一步鞏固了其整合Burgundy高端客戶群的實力。

此次交易包含典型的完成條件，包括監管批准。Burgundy由KMS Capital、Origin Merchant Partners和PJT Partners提供諮詢，而BMO Capital Markets則擔任此次收購的獨家財務顧問。雙方均聘請了頂級法律顧問——Burgundy由Torys LLP，BMO則由Osler, Hoskin & Harcourt LLP協助，以應對此次跨境財富管理整合的複雜性。