施瓦布透過擴展Wasmer Schroeder策略來強化固定收益投資組合

查爾斯·施瓦布的資產管理部門已擴展其固定收益產品，推出五個新的Wasmer Schroeder策略，以滿足當前具有挑戰性的收益環境中不斷變化的客戶需求。此次擴展彰顯施瓦布致力於提供符合多元客戶目標與價值觀的全面投資解決方案。

以影響力為導向的新策略引領潮流

此次成長的核心包括兩個旨在為尋求回報與有意義的社會或環境成果的客戶設計的正向影響策略。Wasmer Schroeder正向影響債券策略 (PIBX) 提供一個應稅、有限期限的方法，而Wasmer Schroeder正向影響免稅策略 (PIFI) 則提供一個中等期限選擇，採用高信用品質的市政債券。

這些策略的獨特之處在於Wasmer Schroeder的收益用途方法論。該團隊不僅依賴第三方ESG評級，而是嚴格評估哪些債券資助的項目具有真正的正面社會或環境影響。這種差異化的方法與希望投資組合決策反映其價值觀的投資者產生共鳴。

多個領域的收益增長

除了影響力策略外，施瓦布還推出三個針對高收益段的額外產品，包括中期策略性免稅策略 (ISTEFI)，以及兩個應稅替代方案——中期投資級信用 (ITTX+) 和多元部門收益 (MITX) 策略。這種階梯式的方法使客戶能根據其特定的收益目標和稅務情況調整曝險。

策略擴展帶來豐厚回報

施瓦布資產管理的產品與策略主管John Sturiale強調了此舉的重要性：「我們很高興能擴展施瓦布客戶的固定收益選擇範圍，並為那些希望通過投資組合產生影響的人提供更多選項。」此次擴展反映了施瓦布在2020年收購Wasmer Schroeder的全面策略陣容和投資人才，這一舉措持續帶來實質性利益。

全面方案現已推出

目前施瓦布客戶可使用的Wasmer Schroeder策略總數已達25個，涵蓋九種積極管理的方法、兩個正向影響策略、兩個超短期限選擇，以及一系列12個債券階梯。這一廣度為施瓦布客戶提供了許多傳統平台所無法比擬的彈性。

關於施瓦布資產管理

施瓦布資產管理管理資產規模達6405億美元，並由超過119位投資專業人士支持，開發具有競爭力的ETF、共同基金和獨立管理帳戶策略。該部門優先推動以客戶為中心的創新與價值傳遞，服務多個投資者群體。