美國太平洋集團在$4M 股權交易中出售內華達州銀金資產；ICG銀金準備進行積極的勘探推進

在一次重大的戰略調整中，American Pacific Mining Corp (CSE: USGD) 已簽署一份安排協議，將其位於內華達州的Tuscarora和Danny Boy項目出售給新成立的礦產勘探公司ICG Silver & Gold Ltd.。此次交易的資產轉讓估值約為**$4 百萬美元的ICG股權**，並附帶額外的**$5 百萬美元的或有支付，與商業產量里程碑掛鉤**——這種結構使得American Pacific集團能在保持上行潛力的同時，將資金轉向其旗艦的蒙大拿銅金項目。

交易結構：以股權為先，並利用里程碑槓桿

根據安排，American Pacific的股東將共同獲得750萬股ICG考量股份，在交易完成後，約持有19%的合併實體股份。American Pacific集團本身持有400萬股ICG股份，並附有36個月的鎖定協議，與優先配售權相關聯。這一持股機制顯示管理層對ICG能夠釋放Tuscarora棕地區價值的信心。

此次交易的完成依賴於多個條件：不列顛哥倫比亞省法院批准、American Pacific股東的三分之二多數投票通過，以及ICG預計於2026年第一季度上市的加拿大證券交易所批准。American Pacific股東持有的股票期權和認股權證也將以約0.0342個ICG股份換算成ICG等價物。

為何此事重要：牛市中的銀金論點

Tuscarora區——一個曾經產銀產金的超熱礦床系統，位於內華達州的Carlin趨勢，距離Elko西北約一小時——之所以吸引大量資本，正是因為貴金屬價格接近歷史高點。該地塊約有8,000英畝，並已進行大量歷史工作：岩芯採樣、數千米的反循環和岩心鑽探(，以及數十公里的CSAMT地球物理調查。

對於American Pacific集團來說，出售使管理層能集中資金，專注於已成熟的蒙大拿Madison銅金項目，該項目已多次獲得“年度最佳交易”提名。同時，ICG則獲得一個具有高品位礦化證明和大規模未充分勘探土地包的區域級機會——這正是需要專業技術關注和持續資金支持的資產類型。

ICG團隊：深厚的內華達礦業血統

或許這次交易最具說服力的方面，是組建ICG的專業人才陣容。Jeff Swinoga擔任董事長，擁有超過25年的高級礦業經驗，包括在Barrick Gold任職七年，負責財務和企業發展。他主導的項目融資超過**)十億美元**，並籌集了超過**$2 百萬美元**的股權資金，曾擔任多家上市礦企的CFO或CEO$400 Torex Gold、HudBay Minerals、Golden Star Resources、North American Palladium、First Mining Gold(。他最近的角色是EY的加拿大礦業與金屬聯合領導。

Steven Sirbovan被任命為總裁、CEO兼董事，曾在Ventum Financial工作超過8年，專注於市值)百萬美元以下的高增長公司。作為投資銀行的發起部門主管，他參與了超過100筆交易，價值約**$100 百萬美元**。他的商業銀行公司Blink Capital，鍛煉了他對成長階段資本市場動態的敏銳直覺。

Korbon McCall，探索副總裁，是一位經驗豐富的勘探地質學家，曾直接參與American Pacific Mining Corp的項目，現任Canter Resources的高級項目地質學家。Will Avery，CFO，曾在加拿大主要會計公司MNP LLP工作近20年，提供雙重上市及美國GAAP/IFRS專業知識。Erik Sloane，獨立董事，擁有20年的加拿大資本市場經驗，包括在Cboe Canada擔任CRO，以及在Cboe Global Markets的全球上市領導角色。

時程與批准

American Pacific股東將在即將召開的年度股東大會上對交易進行投票。持有約1.2%流通股的董事和高管已通過與ICG的協議承諾投票支持。假設所有監管和法院批准順利，預計交易將於2026年第一季度完成，隨後ICG將同步進行公開募資和CSE上市。

戰略理由：宏觀趨勢下的投資組合優化

American Pacific集團的CEO Warwick Smith形容此次交易為“在短期和長期都能實現價值”，通過在金屬價格高點時變現成熟階段的內華達資產。公司不再管理多個地區，資金有限，而是專注於Madison資產，同時在一個專門且資金充足的勘探平台中保留股權選擇權。

ICG的Sirbovan也表示：通過系統性勘探和技術研究推進Tuscarora區的資源定義，是一個理想的案例，適用於一支新獲資金、靈活運作的勘探團隊，在全球頂尖的礦業法域之一運作。

Evans & Evans Inc.提供財務顧問服務及2025年12月5日的公平意見。McMillan LLP和MLT Aikins LLP分別擔任American Pacific和ICG的法律顧問。完整交易細節將在提交給加拿大證券監管機構的管理資料通函中披露，並在投票前分發給股東。