百濟神州在上海科創板成功完成人民幣222億元的首次公開募股（IPO）後，實現歷史性三地上市

百濟神州有限公司已在中國科創板成功完成首次公開募股，籌集約人民幣222億元 (美金35億美元)，標誌著生物科技領域的重要里程碑。該公司以人民幣計價的股份於2021年12月15日開始交易，股票代號為「688235」，成為首家在全球三大交易所同步上市的生物科技公司。

三地同步上市的生技先驅

此次募股的完成鞏固了百濟神州在全球生物科技版圖中的獨特地位。公司股份現已在納斯達克、香港交易所 (HKEx) 以及上海證券交易所的科創板交易，擴展了其在全球最大市場的投資者觸及範圍。公司此前已在香港股市和納斯達克建立了市場地位，這次在中國科技重點板塊的最新上市，代表公司戰略性擴展到全球第二大經濟體。

科創板的募股包括1億1505萬5260股普通股，股價為每股人民幣192.60元 (相當於港幣234.89元或美元391.68元每ADS)。這佔截至2021年10月31日百濟神州已發行股份的8.62%。公司授予承銷商30天的超額配售權，額外可發行1726萬股，若全部行使，總股數將達到1億3231萬股，佔已發行股份的9.79%。

策略性資本部署

約美金35億美元的總募資將推動百濟神州在中國及全球的雄心發展計劃。公司計劃將資金用於加速研發和臨床開發項目，在中國建設新的研發中心和製造設施，並大幅擴展國內的銷售和市場推廣業務。額外資金也將用於營運資金需求和公司一般運營。

市場背景與投資者通道

中國國際金融股份有限公司和高盛高華證券有限公司為此次募股的聯合保薦人和簿記管理人，聯合還有摩根大通證券 (中國)、中信證券和國泰君安證券作為額外的聯合簿記管理人。此次募股僅面向中國大陸合格投資者，採用人民幣進行，符合中國證券監管規定，並已獲得上海證交所和中國證監會的批准。

一個重要的區別是：人民幣計價的股份，雖然與香港交易所現有普通股享有相同的權利和類別，但與香港上市股份或納斯達克ADS不具可互換性。這些股份類別之間不允許轉換，從而保持三個交易所之間的市場細分。

公司概況

百濟神州是一家全球性、以科學為驅動的生物科技企業，擁有超過40個臨床候選藥物管線。公司的使命是開發創新且價格合理的療法，以改善患者的治療效果並擴大全球的治療可及性。公司業務遍及五大洲，員工超過7700人，致力於到2030年將治療擴展到另外20億人。