存儲需求正成為下一個主要的AI瓶頸。當Nvidia的領導層強調人工智慧基礎設施需要巨大的記憶體和存儲容量時，市場立即做出反應——存儲晶片製造商的估值飆升。一家主要的存儲製造商在這一單一催化劑下的股價飆升了25%。這股動能一直沒有停止：自2026年1月開始，該股已上漲超過40%，從長遠來看，較去年四月的低點已高出近900%。這一急劇的反彈反映出人們越來越認識到，隨著AI模型規模的擴大，支援基礎設施——尤其是高容量存儲解決方案——變得越來越關鍵。這波估值的飆升是否能持續，取決於實際的AI基礎設施部署是否與炒作相符，還是我們正處於一個典型的投機熱潮，等待真正需求的到來。