Tandem Diabetes股價因2億美元可轉債發行而下跌

Investing.com – Tandem Diabetes Care Inc（NASDAQ:TNDM）股價週一盤後下跌5%，此前該公司宣布計劃通過私募方式向合格機構買家發行2億美元、2032年到期的可轉換優先票據。

這家胰島素輸送和糖尿病技術公司還打算授予初始購買者一項期權，可在發行後13天內額外購買最多3000萬美元本金金額的票據。

這些票據將是Tandem的無擔保債務，將按半年付息方式計息。轉換時，公司將根據其選擇支付或交付現金、其普通股股票或兩者的組合。

Tandem預計將使用淨收益支付上限看漲期權交易費用，以及用於一般公司用途，其中可能包括收購或對互補業務或技術進行戰略投資、營運資金、運營費用和資本支出。

在定價時，Tandem預計將與初始購買者或其關聯方以及其他金融機構達成私下協商的上限看漲期權交易。上限看漲期權交易預計將抵消票據轉換可能對Tandem普通股造成的稀釋，但受上限限制。

該公司指出，期權交易對手方或其關聯方可能會在票據定價的同時或之後不久購買Tandem的普通股股票，這可能會影響股票的市場價格。

這些票據以及轉換時可發行的任何股票均未根據1933年證券法進行註冊，未經註冊或適用豁免不得在美國境內發售或出售。

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