新城發展美元債現金要約：認購新發票據將獲優先接納，持有人可自主分配兩筆要約接納比例

**睿思網訊：**2月26日，新城發展發布公告，子公司新城環球有限公司（New Metro Global Limited）對2026年5月到期（ISIN：XS2290806285）及2027年9月到期美元優先票據（ISIN：XS3192214685）發起現金購買要約，並同時進行新票據發行。此舉旨在主動優化資產負債表、管理債務結構。兩項要約截止時間均為倫敦時間2026年3月5日下午4:00，預計結算日設在2026年3月10日左右。

· 對於2026年5月票據：此次為“任何及所有”要約，即公司擬購買所有有效提交的該票據。目前該票據的未償還本金總額為4.04億美元。購買價格為每1000美元本金1010美元。

· 對於2027年9月票據：此次為上限購買要約，公司設定的最高接納金額預期在6000萬至1.2億美元之間，並將由其全權酌情決定最終購買規模。目前該票據的未償還本金總額為1.6億美元。購買價格為每1000美元本金981.82美元。

公告顯示，公司為鼓勵持有人參與，特別設定了“優先接納”機制：1）同時認購新票據並參與要約的合資格持有人，將獲得優先接納資格；2）若持有人同時參與兩筆票據的要約，其獲得的“合併優先金額”等同於其獲配售的新票據本金金額，並可在兩筆要約之間自主分配。要約人表示，在分配新票據時，會優先考慮那些在分配前已明確表示有意提交票據的持有人。