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帕爾 熱點日報—— 5.14
一、特朗普訪華 - 中概股波動策略
·情景1：聊得好 - 中概股（KWEB/CWEB）可能繼續強勢，可持有或加倉
· 情景1：聊不好 - 中概股可能被打回原形，建議設置止損或減倉
· 對沖方案：不建議重倉押注，因"首腦互訪所有交易都是提前溝通的"，但執行細節仍可能不及市場預期
二、美聯儲主席換屆 - 利率預期管理
·沃什就任後可能更鷹派，因《價格穩定法案》提案僅保留通脹單一目標
· 沃什就任後可能更鷹派，因《價格穩定法案》提案僅保留通脹單一目標，如繼續上行，Q可能承壓。
三、Cerebras IPO - 參與或觀望
· 如看好AI推理賽道：可參與Cerebras IPO或買入相關標的（NVDA/TSLA）
· 如認為估值過高：可觀望，等待IPO後價格穩定
· 風險提示：Cerebras如需多台協同，片間互聯可能成為瓶頸
四、存儲板塊 - 杠桿管理
·短期有見頂，需注意落袋為安，降低杠桿，但長期繼續看好，因AI內存需求長期邏輯未變
· 建議：如已大幅盈利，可適當降低杠桿；如剛建倉，可設置緊止損繼續持有