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日本央行下周有望維持鷹派立場，加息節奏不見放緩的跡象。市場已鎖定12月19日利率或升至0.75%——日本三十年來未見過的高度。但這可能只是開始。
最扎心的數據擺在面前：實際利率仍在負值區間死死扎根，通脹連續三年高於2%。日本央行掌握這些籌碼，有理由繼續"一小步一小步"地往上拉利率。即使逼近所謂的中性利率區間（1.0%-2.5%），他們也沒打算踩刹車，目標很明確——打破多年的寬鬆依賴症。
問題在這兒：政策開始吃"數據飯"了。貸款、融資、消費……每一項數據都可能成為下一次加息的導火索。不確定性上升，精准測算中性利率幾乎是個偽命題，漸進式加息反而成了最現實的路。
對持幣人來說，沖擊不小。日元套利空間在壓縮，全球流動性在收緊。一旦後續經濟數據強勢，資本重新配置壓力會砸向比特幣、以太坊這類風險資產。套利資金抽離，場面可能比想象中還凶。
實操建議也就那幾條：
一是別過度用槓桿，“黑天鵝”什麼時候飛過來誰說得准。二是盯緊日元動向和美日利差走向，這兩個數據是風向標。三是真要操作，就在劇烈波動裡找那些基本面還不錯的資產，逢低布局，但得有耐心。
日本央行現在就像在鋼絲上行走——前路是繼續緊縮還是適度妥協，一切都還說不好。