考虑这个交易角度:如果中美在AI和半导体主导地位的竞争意外发生转变会怎样?



如果地缘政治紧张局势缓和,AI竞赛的动态发生变化,数据中心基础设施相关公司和AI相关股票可能会出现剧烈反应。我们谈论的是提供计算能力、芯片制造和云基础设施的公司。

目前的操作策略假设紧张局势升级和技术脱钩。但如果情景反转——合作成为主旋律而非竞争——这将如何重塑估值?整合会加速吗?数据中心资本支出周期会延长还是收缩?

考虑:GPU供应商、半导体制造商、超大规模基础设施公司、支持庞大计算农场的能源供应商。这些资产的定价基于特定的地缘政治假设。任何假设的变化都可能带来超额收益的机会。

关键是要在市场重新定价之前,跟踪叙事的转变。密切关注政策信号、贸易数据和科技行业的情绪。
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Anon4461vip
· 19小时前
笑死,又在编故事啊?美中要合作?你们这帮人天天贩卖焦虑,现在又开始卖"反向叙述"赚流量了
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Wallet_Detectivevip
· 12-17 20:34
哈,又在YY中美缓和的剧本?醒醒,这种事儿在crypto里比比皆是,前脚说和解后脚又start新一轮...
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4am_degenvip
· 12-17 20:28
哈哈想太多了,地缘政治缓和?做梦呢,这不现实
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梦游交易者vip
· 12-17 20:25
哈,美中缓和的剧本听起来很浪漫,但我赌这不会发生...
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HodlAndChillvip
· 12-17 20:18
嗯,美中缓和那套?听着像科幻小说...但假如真的发生了,芯片和数据中心这块得重估啊
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failed_dev_successful_apevip
· 12-17 20:15
哈哈,美中合作?这剧本写得有点离谱啊,现实中可能吗...不过要真发生的话,芯片股直接起飞
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Proof_Nothingvip
· 12-17 20:09
等等,你是说美中合作反而成为叙事主线?哈,那些芯片股早就该跌了
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