2024年值得关注的10只高股息股票：深入探讨高收益机会

如果你在当今市场中寻找可靠的收入来源，支付股息的股票不容忽视。虽然像人工智能这样的热门行业频频登上头条，但经过验证的股息投资策略仍然能够持续带来稳定的回报。支付股息的股票的魅力在于它们结合了收入生成和通过再投资实现的长期财富积累。让我们来看一下今年提供卓越收益潜力的10个引人注目的选择。

股息投资的理由：为什么这些股票重要

在深入具体选择之前，先了解为什么高股息股票值得在投资组合中占有一席之地。分配高股息的公司通常在稳定、成熟的行业中运营，现金流具有可预测性。对于支付股息的股票，作为企业发展公司(BDCs)或房地产投资信托基金(REITs)的结构，法律要求必须将90%的应税收入分配给股东——这是收入追求者的结构优势。

高收益冠军值得关注

Horizon Technology (NASDAQ: HRZN) — 11.1% 收益率

领跑收益的公司是Horizon Technology，一家专注于科技和可持续能源创业公司的风险债务专家。在过去十年中，若将股息再投资，公司的回报率达到了131%。其市净率为1.2——低于同类竞争对手——Horizon为那些希望接触新兴企业融资并获得高收益的投资者提供了一个具有吸引力的入场点。

Hercules Capital (NYSE: HTGC) — 10.6% 收益率

这家企业发展公司在长期股东中留下了深刻印象，十年总回报达230%，同时保持强劲的运营表现。Hercules结构化的风险投资贷款附带认股权证，在投资组合公司通过收购或首次公开募股退出时捕获额外的上行空间。公司经过验证的业绩记录结合其强制分红，使其特别适合被动收入投资组合。

Altria (NYSE: MO) — 9.6% 收益率

在成熟的蓝筹股息支付公司中，Altria以其“股息之王”的地位脱颖而出——这一殊荣是通过连续50年以上增加股息获得的。尽管烟草行业受到健康趋势和通胀压力的影响，但公司优先考虑股东回报。这种持续性使得像Altria这样的支付股息股票区别于那些更炫但可靠性较低的选择。

Ares Capital (NASDAQ: ARCC) — 9.5% 收益率

另一家值得考虑的企业发展公司，Ares专注于跨行业的中低端杠杆收购。公司由伯克希尔哈撒韦通过其新英格兰资产管理子公司提供支持。Ares的表现优于标普500基准，表明该类别的支付股息股票在提供收入的同时也具有具有竞争力的总回报。

Rithm Capital (NYSE: RITM) — 9.1% 收益率

这家抵押贷款REIT在房地产情绪降温后，股价比十年前的高点低40%。其市净率为0.92——在抵押贷款REIT同行中最低——对于相信均值回归的投资者来说，Rithm提供了深度估值。折价估值和9.1%的收益率使得像Rithm这样的支付股息股票成为引人入胜的逆向投资。

Enbridge (NYSE: ENB) — 7.8% 收益率

这家天然气管道运营商最近收购了多米尼能源的天然气公用事业，定位为北美最大的公用事业公司。尽管过去一年表现不佳，但Enbridge的市盈率为16.5——远低于其五年平均的26.4。对于寻求通过受监管公用事业运营支付股息以获得基础设施类股息敞口的投资者来说，这类股票提供了下行保护。

Energy Transfer (NYSE: ET) — 8.4% 收益率

作为一只主有限合伙企业（MLP），Energy Transfer将利润直接分配给投资者。公司在收购Crestwood后，市盈率为13.9——大约是历史水平的一半——这种估值折扣表明中游能源支付股息股票具有显著的上涨潜力。

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — 7.2% 收益率

尽管季度自由现金流波动，但这家中游能源公司持续提高股息，显示出对股东的高度关注。其远期市盈率为10.3，而标普500为23.4，提供了显著的估值缓解。近期的收购使得该类别的支付股息股票有望迎来新的增长加速。

Kinder Morgan (NYSE: KMI) — 6.5% 收益率

经历了充满挑战的2023年后，Kinder Morgan收购了STX Midstream以重新激发增长。STX交易预计将推动未来的分红增长。6.5%的收益率使其看起来有望实现转机，吸引那些希望在中游行业复苏时入场的投资者。

Verizon Communications (NYSE: VZ) — 6.6% 收益率

虽然电信行业增长有限，但Verizon的股息韧性尤为突出。公司连续17年提高股息——这一成就尚未被竞争对手追平。在支付股息的电信股票中，Verizon代表了股息安全和稳定的黄金标准。

结论：构建收入投资组合

支付股息的股票为被动收入提供了切实可行的途径。无论是通过为新兴企业提供融资的企业发展公司、分配房地产利润的REITs，还是收取稳定费用的公用事业公司，这些产生收入的证券都值得在平衡投资组合中考虑。关键在于根据你的风险承受能力选择合适的股票——将高收益但波动较大的选项与稳定的股息贵族相结合，以实现投资组合的和谐。