在金融市场中的交易(Trading): 含义、类型及盈利方法

交易和交易者是什么

在现代金融市场体系中，交易者或寻求利润的买卖者已成为吸引许多人的职业。然而，背后的理念和操作方式常被误解。

交易者是指从事买卖各种金融工具的人，例如股票、债券、货币、商品和衍生品。其主要目标是通过低买高卖赚取差价收入。交易不同于投资，因为交易者通常只持有资产短时间，以利用短期价格变动；而投资者则是持有资产较长时间。

过去，成为交易者需要前往券商公司办公室操作，但在互联网时代，感兴趣的人可以通过受监管的在线平台更方便地开始交易。

交易者的分类和交易方式

按照交易方式

日内交易 (Day Trading)
此类交易者利用当天内价格波动进行操作。特点是每天结束前平仓，以避免市场关闭时可能出现的消息风险。这是一种高风险的交易方式，因为需要快速决策。

剥头皮交易 (Scalping)
此方法涉及多次短线交易，每次获利很少，但累计起来可以获得大量利润。需要对技术分析、市场阅读和价格趋势有深刻理解。

波段交易 (Swing Trading)
此类交易者寻找并利用市场的趋势和形态，持仓时间从两到三天不等。需要进行短期趋势分析，以确定合适的入场和出场点。

动量交易 (Momentum Trading)
此类交易者根据市场的动力方向进行交易。当动量上升时卖出获利；当动量下降时买入。

持仓交易 (Position Trading)
即长线持有，不关注市场短期微小变动。利润在关键时刻或市场出现重大变动时实现。

按照分析方法

基本面交易 (Fundamental Trading)
依靠分析经济数据、新闻和合理价格，判断入场和离场。

技术面交易 (Technical Trading)
利用价格图表、指标和价格走势形态进行分析。此类交易者需熟练解读图表和使用分析工具。

关于交易的常见误解

“交易是快速致富的方法”

这种误解是最危险的。要实现持续盈利，需时间、学习、试验和技能提升，没有安全的捷径。

“交易必须短期操作”

交易可以是分钟、小时甚至周数。关键是有明确的计划和策略。

“越频繁交易越能获利”

利润或亏损不取决于交易次数，而在于对市场的正确理解、风险管理和有效策略。

“谁都能预测市场走向”

没有人能百分百预测市场。即使是最先进的指标，也只是分析过去数据以推测未来。

世界级交易者与成功的秘密

在交易历史上，少数人取得了巨大成功：

乔治·索罗斯 (George Soros)
通过严谨分析当前信息创造价格，从交易中获利数十亿美元。他的核心原则是不冒没有信心的风险。

安迪·克里格 (Andy Krieger)
以果断的交易决策闻名，知道何时买入、何时卖出，且善于控制情绪。

比尔·利普舒茨 (Bill Lipschutz)
利用趋势策略，善于利用市场波动，交易前进行细致分析。

吉姆·西蒙斯 (Jim Simons)
将数学知识应用于交易，使用算法和量化模型寻找最优结果。

布鲁斯·科夫纳 (Bruce Kovner)
风险和情绪管理专家，知道在何种规模下交易以限制亏损。

必备的素质与技能

对于新手交易者

学习的准备
交易市场知识丰富，永无止境。即使是专业交易者也不断学习。可以从理解工具、分析信息和使用模拟账户开始练习。

时间管理
要理解不同时间段的交易适合不同的货币对，因为每个货币对的交易时间不同。

规划能力
成功的交易通常源于良好的计划。没有计划的交易就像在黑暗中行走。

对于专业交易者

高级交易学习
专业交易者需学习市场的各个方面，包括高级课程和持续关注市场动态。

制定个人策略
了解各种策略，学会在实际中应用，包括研究图表、趋势和指标。

如何实现交易盈利

设定个人风格

没有统一的交易风格，每个人都需通过试验和调整找到适合自己的方法，比如在利润和风险之间找到平衡。

学习和应用策略

经过试验后，要学习并应用各种工具，如风险分散、止损订单和限价单，以提高交易效率。

初学者建议

应慢慢操作，定期评估利润与亏损，避免过于仓促的决策。

总结

交易是一项具有潜力的职业，但需要投入时间和努力。成为技术娴熟的交易者需要时间，学习技术分析和市场分析，理解经济变化，并不断提升风险管理技能。

初学者可以通过线上资源和模拟账户学习，练习策略而无真实风险。

请记住，交易风险很高，必须经过充分学习、合理规划和严格风险控制。