谷歌的Tensor芯片在Meta探索战略合作伙伴关系时与英伟达展开竞争

在人工智能硬件领域，竞争格局正变得愈发明显，谷歌在长期由英伟达主导的市场中取得了战略性突破。据报道，Meta Platforms 正在与谷歌洽谈，计划从2027年开始在其数据中心部署其张量处理单元（(TPUs)），并有望在明年通过谷歌云提前获得使用权限。这一发展传递出一个更广泛的趋势：主要科技公司正积极多元化其AI芯片供应商，而非仅依赖英伟达的产品。

市场立即反映了这一竞争动态。周二，英伟达股价盘后下跌2.7%，而谷歌母公司Alphabet上涨2.7%，受益于其Gemini AI模型的乐观预期和硬件能力的扩展。与谷歌相关的亚洲供应商也受益匪浅，韩国的IsuPetasys——多层板的关键供应商——股价上涨18%，台湾的联发科上涨近5%。

如果Meta采用谷歌的TPUs，将沿袭Anthropic已建立的类似路径。谷歌已与这家AI创业公司达成协议，供应多达100万颗芯片，Seaport的分析师Jay Goldberg将此视为“对谷歌技术的非常有力的验证”。这一验证在行业内引发了共鸣，促使其他公司开始评估TPUs作为英伟达GPU的合法替代方案（(GPUs)）。

理解这些技术的竞争定位，需要了解它们的差异。英伟达的GPU起源于其最初的游戏和图形应用，现已成为AI训练任务的默认选择，在行业中占据主导市场份额。而谷歌的TPUs则代表一种专业化的设计理念——专用集成电路（(ASICs)），从一开始就为AI和机器学习任务量身定制。经过十多年的部署优化，包括在谷歌自身产品和Gemini模型中的应用，使公司能够同时优化硬件和软件，形成了一个增强其竞争地位的反馈循环。

对于Meta而言，经济性尤为吸引人。预计该公司在2026年的资本支出将至少达到$100 十亿美元，彭博情报的分析师估计，40亿到50亿美元可能会用于推理芯片的容量扩展。如果Meta继续采用GPU，同时持续采购英伟达产品，这一支出模式可能会大幅加快谷歌云基础设施业务的增长。

彭博的分析师Mandeep Singh和Robert Biggar将Meta的谈判视为行业更广泛转变的一部分：第三方AI供应商正日益将谷歌视为可信的推理芯片第二供应商，而非仅依赖英伟达。这反映出对TPU性能和可靠性的信心不断增强。

Meta和谷歌都尚未正式确认合作讨论。然而，Meta探索这一方案——结合其对大规模AI基础设施投资的承诺——凸显了全球最大AI运营商正积极应对芯片供应商集中风险。谷歌TPU战略的长期成功，最终将取决于这些芯片是否能在规模上提供具有竞争力的性能和能效，但早期行业反应表明，谷歌已成功将自己定位为加速的AI硬件竞争中的新兴力量。