黑石集团支持Cryoport在生命科学领域的战略布局,$275M 投资助力MVE收购,弥补冷链解决方案的差距

温控物流行业的重大交易信号汇聚

Cryoport与Blackstone联手,为生命科学冷链行业带来变革。专注于医疗保健和物流的投资巨头正向Cryoport注资$275 百万,用于收购Chart Industries的MVE Biological Solutions,助力两大行业领军企业捕捉快速扩展的细胞和基因治疗供应链市场。

交易:通过战略收购实现规模扩张

在价值$320 百万的全现金交易中,Cryoport将收购总部位于佐治亚州的MVE Biological Solutions,这是一家为生命科学应用提供真空绝热存储和运输系统的制造商。MVE在2019年的营收约为8370万美元,在佐治亚州、明尼苏达州和中国设有三大主要工厂,为超过300家客户提供先进的冷冻系统和低温容器,用于生物技术和制药物流。

合并后,预计该实体的营收规模将超过$160 百万,一旦MVE与Cryoport现有的产品组合(包括近期收购的CRYOPDP)整合,立即对盈利产生正面贡献。

Blackstone对Cryoport的结构性投资

为支持此次重要收购,Blackstone Tactical Opportunities将以两种形式投入资本:通过新设的C系列可转换优先股发行1,000美元每股,注资$250 百万,以及以37.01美元每股价格发行普通股,注资$25 百万。优先股年息为4%,可转换为每股38.62美元的普通股——这一价格比2020年8月20日的30日加权平均成交价高出15%。

Cryoport将利用此次投资支付MVE的购买价格,剩余部分则来自现有现金储备。交易完成后,Blackstone的高级董事总经理兼全球医疗保健主管Ram Jagannath将加入Cryoport董事会。

为何此事重要:市场时机与竞争布局

生命科学物流板块正经历爆发式增长,细胞和基因治疗市场预计年增长率达30-40%。Cryoport的领导层认识到,MVE在低温存储系统方面的深厚专业知识将形成真正的竞争壁垒——结合Cryoport的物流网络和专有的Cryoport Express运输工具,以及MVE的冷冻存储基础设施。

通过引入MVE的226名员工和客户关系,Cryoport实际上构建了一个面向复杂先进疗法供应链的端到端一体化解决方案。这一整合减少了市场碎片化,增强了合并实体的价值主张。

战略融合:两大生命科学巨头携手

Cryoport首席执行官Jerrell Shelton将此次收购视为公司成为生命科学行业领先温控供应链合作伙伴使命的延续。“将MVE Biological Solutions纳入Cryoport体系,包括Cryoport Systems、Cryogene以及近期宣布收购CRYOPDP的协议,预计将使我们的营收规模超过$160 百万,并立即带来盈利贡献,”Shelton表示。

Blackstone的Ram Jagannath强调了投资逻辑:“生命科学和物流是Blackstone最具信心的两个投资领域,我们很高兴支持行业领导者在这两个高速增长的行业交汇点。Cryoport与MVE的结合,提供了行业知识、客户覆盖、工程和创新的独特组合。”

价值创造路径已明确

除了规模带来的明显优势外,此次收购还开启了多个增长路径:加快低温系统的产品创新,扩大在美国市场的分销合作关系,以及在全球范围内扩大直接客户互动。随着细胞和基因疗法从试验阶段走向商业部署,对可靠、经过验证的冷链解决方案的需求变得至关重要,关系到治疗效果的成功。

预计MVE交易将在2020年底前完成,前提是获得相关监管批准和交易条件的满足。摩根士丹利和Latham & Watkins为Cryoport提供咨询,Goldman Sachs和Simpson Thacher & Bartlett则为Blackstone提供法律顾问。

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