TomaGold 将以数百万美元的矿业交易收购 Chibougamau 的西区块

Chibougamau Independent Mines Inc. 已完成一项重大矿业资产交易，授予 TomaGold Corporation 在魁北克收购其 West Block 资产的权利，相关的最终选择权协议于 2023 年 8 月 11 日宣布。

West Block 交易：关键条款

West Block 包含位于 Barlow 和 McKenzie 镇区的 99 个矿权，代表矿业领域内一项重要的资产转让。为了获得全部所有权，TomaGold 必须在五年内完成一项结构化的付款计划：

现金义务： TomaGold 将向 Chibougamau 支付总计 2,650,000 美元的现金款项，协议签署时支付 300,000 美元的预付款。这一初始资金注入体现了双方推动交易的承诺。

股份发行： 除现金外，TomaGold 承诺在协议签署后立即发行 600 万股股份。未来五年内，每年还将发行股份，总价值为 1,350,000 美元，发行价格以每次发行当日的加权平均交易价格为准。

运营支出： TomaGold 必须在 West Block 资产上投入 5,600,000 美元用于直接勘探和开发工作，其中第一年必须支出至少 600,000 美元。此支出要求确保资产的积极开发，而非搁置。

特许权结构与回购权

Chibougamau 将保留对 West Block 所有未来产出拥有 2% 毛金属特许权（GMR(GMR)）。值得注意的是，Globex Mining Enterprises Inc.（(GMX-TSX)）在同一资产上也拥有相等的 2% GMR。TomaGold 已协商一项买断选择权，允许公司以合计 150 万美元回购每个特许权持有人的 0.5%，其中 75 万美元来自 Chibougamau，75 万美元来自 Globex。

East Block：平行谈判

同时，Chibougamau 和 TomaGold 于同一日期签署了一份意向书（LOI(LOI)），关于潜在的 East Block 收购。该资产涵盖 McKenzie、Obalski、Roy 和 Lemoine 镇区的 127 个矿权。

LOI 授予 TomaGold 一项为期 180 天的独家尽职调查期，在此期间，Chibougamau 不得与其他买家接洽。作为独家承诺，TomaGold 需向 Chibougamau 支付 200,000 美元的预付款。

拟议购买价格： 该意向书估值 East Block 交易总价为 $11 百万。TomaGold 在签署最终协议时支付 $5 百万，剩余部分在两年内分期支付。此外，TomaGold 将在交割日发行 1000 万股普通股，股价为每股 0.05 美元。

债务担保： LOI 规定 TomaGold 将设立第一优先权的抵押权，以保障现金购买价——类似抵押贷款的工具，用于保护 Chibougamau 的支付权益。

特许权条款： 类似 West Block，Chibougamau 和 Globex 将在 East Block 产出上获得 2% GMR，TomaGold 拥有以每份 75 万美元回购每个特许权 0.5% 的选择权。

监管后续路径

TomaGold 需要获得 TSX 创业板交易所对 West Block 选择权协议的批准，特别是关于向 Chibougamau 发行股份的部分。然而，Chibougamau 由于 West Block 的公允市场价值低于公司总资产的 25% 且近期收入少于 25%，因此无需类似的批准。

如果 East Block 交易得以实现，则需获得监管机构批准，可能还需股东批准。该意向书本身不具有法律约束力——它仅是表达意向的非约束性文件，而非最终合同。

市场背景

这一双资产策略反映了 TomaGold 在矿业领域对魁北克的积极扩展。分阶段的付款结构和绩效里程碑激励积极勘探，同时通过大量预付款和持续现金流保护 Chibougamau 的财务利益。

前瞻性声明： 本公告包含关于资产选择权和潜在收购的前瞻性声明。实际结果可能与预期存在重大差异，相关风险详见 Chibougamau 公开披露的资料。

欲了解更多信息，请联系 Chibougamau Independent Mines Inc. 总裁兼首席执行官 Jack Stoch，或访问 www.chibougamaumines.com。