Pinstripes 在纽约证券交易所正式上市，获得$70M 融资以推动扩展

体验式餐饮娱乐概念Pinstripes已正式完成与Banyan Acquisition Corporation的业务合并，转变为公众公司。合并后的实体现以Pinstripes Holdings的名义运营，于2024年1月2日在纽约证券交易所开始交易，股票和认股权证的代码分别为"PNST"和"PNST WS"。

此次交易由Banyan股东于2023年12月27日批准，为品牌的激进扩张战略注入了大量资金。Pinstripes已获得超过$70 百万的总募资，其中包括由Oaktree Capital Management提供的$50 百万高级担保融资安排。此2028年到期的贷款为Pinstripes的增长计划提供了支撑，Oaktree保留在交割后九至十二个月内部署额外$40 百万的选择权，具体条件另行规定。

由战略融资驱动的增长引擎

资本结构体现了机构投资者对Pinstripes商业模式的关键认可。Oaktree的大额承诺彰显了对品牌扩展能力和开设新店的信心。这一融资架构赋予Pinstripes强大的财务实力，加快其市场布局，同时保持现有业务的运营卓越。

创始人兼CEO Dale Schwartz将继续领导公司，兼任董事长，继续担任总裁兼首席执行官。他的管理团队保持不变，Tony Querciagrossa继续担任首席财务官。董事会由多元化的独立董事组成，包括Jack Greenberg、Dr. Daniel Goldberg、Larry Kadis、George Koutsogiorgas、Diane Aigotti以及前Banyan董事长Jerry Hyman，带来丰富的专业经验。

体验式餐饮概念迈入公众市场

Pinstripes运营着独特的场馆模式，将全方位的意大利美式餐饮与娱乐设施结合，包括保龄球和滚球。每个场馆面积在25,000至38,000平方英尺之间，能够容纳从小型聚会到1500人规模的活动。这一多代人、每周七天的运营模式，满足了后疫情时代消费者对融合餐饮与娱乐体验的需求。

公司拥有17年的运营经验，展现了其概念的韧性和吸引力。通过结合自制美食、游戏设施和灵活的活动基础设施，Pinstripes在体验经济中开辟了一个细分市场——随着消费者越来越倾向于在单一目的地享受多种休闲娱乐方式，这一行业正逐渐崛起。

战略合作伙伴助力市场布局

此次交易得到了全面的财务和咨询支持。William Blair & Company和BTIG, LLC指导Banyan的资本市场策略和发行工作，而Oppenheimer & Co.、Roth Capital Partners和Stephens Inc.为Pinstripes提供市场咨询服务。法律架构由协调律师团队搭建：DLA Piper代表资本市场顾问，Katten Muchin Rosenman LLP为Pinstripes提供法律咨询，Kirkland & Ellis LLP代表Banyan，White & Case LLP维护Oaktree的权益。

Jerry Hyman回顾此次交易的重要意义时指出，Banyan的成立专门旨在识别具有巨大增长潜力的优质餐饮企业，以实现其向公众市场的转型。此次成功完成验证了这一假设，也使Pinstripes得以执行其强劲的扩展路线图。

纽约证券交易所开盘钟庆典与未来动力

2024年1月19日，Pinstripes于美国东部时间上午9:30敲响了纽约证券交易所的开盘钟，标志着业务合并的圆满完成，也正式开启了品牌进入公众公司治理和市场监管的新时代。

资本部署周期已启动，公司现拥有必要的财务资源和机构支持，以加快地理扩展。Oaktree愿意保持额外融资选项，显示出对实现预期增长指标和在新市场实现运营规模化的信心。

对于Pinstripes而言，向公众市场的转变不仅是一个财务里程碑，更是开启新运营阶段的起点。作为纽约证券交易所的上市公司，品牌将获得资本市场的准入、增强的品牌曝光以及伴随公众公司身份的运营纪律——这些都是在竞争激烈的体验式餐饮行业中实现多点扩张的关键要素。