EVERTEC 完成在巴西的$660M Sinqia收购，完成重大金融科技扩展

EVERTEC 已正式完成对 Sinqia 的收购，标志着公司在拉丁美洲建立领先金融科技企业的重大里程碑。此次交易由大量债务融资支持，反映了公司雄心勃勃的战略，旨在巩固整个地区的支付处理和金融软件解决方案。

由 $660M 债务承诺推动的收购

为了推动这一战略扩展，EVERTEC 从多家银行合作伙伴那里获得了强有力的融资支持。波多黎各博卡普普拉银行（Banco Popular de Puerto Rico）和第一银行（FirstBank Puerto Rico）承诺提供额外的 $60 百万美元的定期贷款A资金，而更广泛的金融银团则提供了 $600 百万美元的新定期贷款B承诺。融资结构具有竞争力的利率：补充的定期贷款A与现有协议条款相匹配，而新 tranche 对于 SOFR 贷款的利率为 SOFR+3.50%，基础利率贷款为 2.50%。

拉丁美洲主导的战略愿景

据 EVERTEC 总裁兼首席执行官 Mac Schuessler 表示，此次收购是公司实现成为 LATAM 地区全面金融科技解决方案提供商愿景的重要一步。合并后的实体将整合 EVERTEC 已建立的交易处理基础设施与 Sinqia 在金融机构软件方面的强大能力，打造更全面的服务产品。整合工作将专注于提供增强的产品和服务，同时在整个地区保持卓越的运营。

交易支持与咨询团队

此次交易得到了顶级顾问的重量级金融和法律指导。Evercore、Seneca Evercore 和高盛（Goldman Sachs）领导了财务咨询工作，由 Truist Securities 支持。法律代表由 Latham & Watkins 和 Mattos Filho 提供。债务融资安排由 Truist Securities、Citizens Bank 和 Fifth Third Bank 作为联合牵头行协调，确保资本的顺利部署和有利的贷款条款。

EVERTEC 的市场地位增强

EVERTEC 作为领先的交易处理公司，服务于拉丁美洲、波多黎各和加勒比地区。公司管理 ATH® 网络，这是该地区的主要 PIN 借记卡网络之一，每年处理超过六十亿笔交易。通过覆盖 26 个拉丁美洲国家的运营，EVERTEC 为金融机构、商户、企业和政府实体提供关键的支付和技术解决方案，并辅以欺诈监控和核心银行服务，覆盖其市场。