JOANN Inc. 通过重大债务重组交易获得$132 百万美元的新资金

JOANN Inc. (NASDAQ: JOAN)，美国缝纫、面料及工艺品供应品零售业的领先企业，已与其主要贷款方和行业融资合作伙伴完成了一项重大财务重组计划。该安排包括大约$132 百万美元的新资本承诺，以及一项全面的债务减免策略，旨在从资产负债表中消除大约$505 百万美元的已融资义务。

在重组期间保护业务连续性

协议的一个关键要素确保在整个重组期间实现完全的运营连续性。对员工、供应商、房东和贸易伙伴的所有现有义务将得到充分履行，并通过正常的商业渠道处理。公司在49个州拥有829个门店，以及其强大的JOANN.com数字平台，将保持正常运营，不受影响。

此次重组包括公司资产基础贷款(ABL)和先进后出(FILO)信贷额度的六个月延期，待司法程序完成后生效。值得注意的是，JOANN的门店组合中约95%的门店目前以现金流为正，显示出尽管资本结构存在挑战，企业基础依然具有韧性。

战略性债务消除与财务灵活性

$505 百万美元的债务减免代表了JOANN财务架构的根本转变。结合$132 百万美元的新融资，此次重组为公司提供了增强的财务灵活性和资源，以维持其在零售工艺品行业的竞争地位。

“这份协议解决了我们的资本结构需求，同时提供了必要的财务资源，以交付优质产品并提升所有渠道的客户体验，”首席财务官兼临时CEO办公室联合领导Scott Sekella表示。公司还实施了一项全面的成本削减计划，重点关注运营效率和战略业务优化。

特拉华州加速第11章程序

JOANN及其部分关联公司已在美国特拉华州破产法院启动自愿预包装第11章破产案件。这一方式使公司能够在加快的时间表内完成财务重组，预计于2024年4月底完成。

完成第11章程序后，JOANN将转为由部分贷款方和行业合作伙伴持有的私人所有，股票不再在纳斯达克或其他公开交易所交易。公司正在提交常规的第一天动议，以确保在整个重组期间工资支付不中断、员工福利持续以及供应商义务得到充分履行。

八十年的零售领导地位

在其80年的历史中，JOANN已确立自己作为全国缝纫师、拼布工、手工艺者和创意爱好者的首选目的地。公司继续运营其829家门店和数字商务平台，同时在此次战略性财务重组期间，保持对客户、团队成员和供应链合作伙伴的承诺。

法院文件和重组细节可通过指定的法律渠道获取，Latham & Watkins担任主要法律顾问。公司的投资者关系团队也随时准备解答有关交易结构和时间表的问题。