瑞银三大顶级财富管理团队在2023年荣获《福布斯》认可

瑞银宣布遴选三支杰出顾问团队入选2023年《福布斯》美国顶级财富管理团队名录。被认可的团队——Wickham Cash Partners、LongBernsteinGunderson Wealth Management 和 The Capital ESOP Group——共同展现了该公司在费城和华盛顿特区市场内的金融专业水平，由市场主管Julie Fox负责。

Wickham Cash Partners：专业传承

Wickham Cash Partners总部位于北卡罗来纳州夏洛特，拥有超过225年的行业经验。由私人财富顾问Greg Cash和Mitchell Wickham领导，以及顾问Trevor Hoke、Ron Bryson和North Moore组成，该团队专注于为多代家庭、企业高管和创业者提供全面的财富管理服务。他们的策略以提供复杂客户需求的高端、整合金融解决方案为核心。

LongBernsteinGunderson Wealth Management的多城市布局

该团队总部设在费城、纽约市和达拉斯，通过由私人财富顾问Ryan Long、Brad Bernstein和Louise Gunderson，以及财务顾问Nina Gunderson领导的团队，为超高净值和高净值客户提供服务。该团队提供定制的财富策略和资产管理服务，旨在帮助富裕家庭和企业主应对复杂的金融环境。

The Capital ESOP Group的专业方法

总部位于华盛顿特区的The Capital ESOP Group，由私人财富顾问Keith Apton和Nick Francia领导，以在员工持股计划（ESOP）交易方面的专业知识而著称。团队指导企业主和高管进行战略资产配置和税务高效的财富转移规划。

行业认可与行业地位

Julie Fox表示，这些遴选彰显了这些顾问团队在客户服务方面的卓越承诺。2023年《福布斯》/Shook榜单已进入第二年，评选出100支领先的财富管理团队，合计管理资产超过$1 万亿美元。排名通过全面评估，包括定性访谈、运营合规历史和收入指标，由SHOOK Research进行评定。

关于瑞银

瑞银作为全球财富管理领导者和瑞士顶级的综合性银行运营。截至2023年第二季度，该公司管理的投资资产达5.5万亿美元，服务遍及全球50多个国家。