摩根大通通过战略收购Aumni加强私募市场地位

在扩大其私募资本领域数字能力的重要举措中，摩根大通已同意收购Aumni，这是一家为风险投资和私募市场参与者提供投资分析软件的公司。预计该交易将在2023年上半年完成，财务细节保持保密。

交易背后的战略理由

自2021年首次投资Aumni以来，摩根大通发现两家机构之间存在令人信服的协同效应。此次收购强化了该行在现代化私募市场基础设施方面的更广泛承诺。摩根大通数字投资银行和数字私募市场部门负责人Michael Elanjian强调：“此次合作展示了我们对风险投资生态系统的信心，以及我们引入更大透明度、改善传统上不透明市场的愿景。”

Aumni的优势所在

Aumni成立于2018年，总部位于犹他州盐湖城，运营着一套专有的数据分析平台，旨在结构化、监控和评估私募资本领域的关键投资条款。该公司的客户名单涵盖超过300家机构——包括新兴风险管理者、成熟的投资公司和大型跨国资产管理公司——共同评估超过$600 十亿的资本，分布在17,000多家私营企业中。

该平台的核心优势在于其能够从复杂的法律和经济文件中提取可操作的洞察，使投资者在进行成长阶段交易时更容易获取投资组合层面的数据。

构建一体化的私募市场生态系统

此次收购补充了摩根大通早期的举措，包括推出Capita Connect——用于股权结构管理和融资——以及之前完成的Global Shares收购。结合这些资产，形成了一个全面的工具包，解决私募市场价值链中的多个痛点。

“将Aumni在数据结构化方面的行业领先能力与我们的融资和股权管理服务相结合，使我们能够为成长阶段和后期私募市场参与者提供一流的解决方案，”Elanjian表示。

Aumni的增长轨迹持续向前

对于Aumni而言，此次交易加快了其为私募资本市场带来结构性改善的使命。CEO Tony Lewis表示：“与摩根大通合作，使我们能够扩大愿景，在一个长期缺乏这些基础要素的行业中实现更好的结构、透明度和流动性。我们的客户将受益于与摩根大通更广泛私募市场生态系统的无缝整合。”

该公司在菲律宾拥有重要运营，同时在美国总部保持独立运营，将作为摩根大通企业与投资银行部门的一部分继续运营。

市场背景

此举凸显了投资者对私募资本市场中数据驱动解决方案日益增长的需求，长期以来，信息不透明一直是LP、GP和公司利益相关者的痛点。通过整合互补的技术平台，摩根大通旨在在快速发展的市场中建立差异化的竞争地位。