BMO印章 $625M 收购勃艮第资产管理的交易

BMO金融集团已完成对Burgundy资产管理有限公司的收购，标志着其在北美财富管理领域的重要扩展。这家总部位于多伦多的银行以大约$625 百万的BMO普通股支付给这家独立资产管理公司，此外还设有$125 百万的留存款，条件是在交易后18个月内维持一定的资产水平。根据实现特定增长里程碑，未来还可能有额外的收益支付。

此次交易凸显了BMO加强其高端财富管理服务地位的战略推动。Burgundy带来了大约$27 亿美元的管理资产，以及以纪律性高的优质价值投资策略闻名的声誉。该公司在多伦多、温哥华和蒙特利尔设有办事处，为高净值人士、超高净值家庭、基金会、捐赠基金、养老金和家族办公室等盈利性客户群提供服务——这是BMO一直积极瞄准的客户细分市场。

Burgundy成立于1990年，拥有约150名专业人士。交易完成后，该公司将在BMO财富管理的框架下保持其运营独立性，预计在2025年底前完成。CEO Robert Sankey将继续领导公司，而联合创始人Tony Arrell和Richard Rooney将继续留任。这一领导层的连续性表明BMO致力于维护Burgundy的投资理念和客户关系。

对于资产总额达1.4万亿美元、在北美排名第七的银行BMO而言，此次收购直接应对了超高净值客户对高端投资咨询日益增长的需求。该银行最近凭借在Euromoney Private Banking Awards中被评为“加拿大最佳超高净值私人银行”而获得认可，进一步巩固了其无缝整合Burgundy高端客户群的能力。

此次交易包括典型的成交条件，如监管批准。Burgundy由KMS Capital、Origin Merchant Partners和PJT Partners提供咨询，而BMO Capital Markets则担任收购银行的独家财务顾问。双方都聘请了顶级法律顾问——Burgundy由Torys LLP提供法律支持，BMO由Osler, Hoskin & Harcourt LLP提供，以应对这次跨境财富管理整合的复杂性。