TowerBrook 通过战略收购 ECP-PF 改造 Planet Fitness 特许经营平台

交易完成，108-Club运营商布局加速北美扩张

总部位于纽约和伦敦的投资管理公司TowerBrook Capital Partners已成功完成对ECP-PF Holdings Group, Inc.的收购，这是一家拥有108个地点、在美国和加拿大运营Planet Fitness特许经营店的顶级运营商。此次交易标志着在北美健身特许经营行业抓住增长机遇的重要战略举措，特别是在对经济实惠、包容性健身体验需求持续增长的背景下。

交易背后的战略理由

此次收购彰显了TowerBrook支持具有差异化、以消费者为中心的平台、并拥有强大运营基础的承诺。ECP-PF总部位于康涅狄格州橙市，目前在美国六个州(亚利桑那州、康涅狄格州、乔治亚州、新墨西哥州、纽约州和田纳西州)以及加拿大的三个省份(阿尔伯塔省、不列颠哥伦比亚省和萨斯喀彻温省)拥有大约60万会员。

TowerBrook的董事总经理Michael Recht强调了运营协同效应，指出公司通过有机发展和战略收购都展现出扩展能力。“ECP-PF已经建立了一个有效的增长模型，将在TowerBrook提供的额外资源和运营专业知识的支持下，继续扩大规模，”Recht表示，强调该平台已准备好迎接下一阶段的发展。

市场背景与品牌实力

由ECP-PF运营的母品牌Planet Fitness，是北美最大、增长最快的健身特许经营商之一。截至2021年中，Planet Fitness在美国、波多黎各、加拿大、巴拿马、墨西哥和澳大利亚拥有2170家俱乐部，服务超过1480万会员。其“Judgement Free Zone（无评判区）”的品牌定位，深受寻求非威胁性、友好健身环境、价格实惠的消费者喜爱。

领导层连续性与创始人合作

此次交易的一个显著特点是保留了创始人的影响力。ECP-PF的创始人兼前执行董事长Omar Simmons在新所有权结构下仍持有股权并担任董事会成员。Simmons强调了TowerBrook在ECP-PF发展中的重要作用，称合作关系是“关键”，有助于公司通过实惠和包容的产品服务所有健身水平。

ECP-PF的首席执行官David Humphrey也表达了对合作潜力的信心，他表示，与TowerBrook的合作将推动俱乐部的加速发展、地理扩展和运营优化——这些都是在特许经营健身行业中保持竞争优势的关键杠杆。

关于相关方

TowerBrook Capital Partners管理着超过174亿美元的资本，作为一家使命驱动的投资公司，获得了B Corporation认证——这一殊荣体现了其对环境、社会和治理标准的承诺。ECP-PF Holdings Group是最大的Planet Fitness特许经营商之一，业务集中在北美高增长地区。

Brightwood Capital Advisors为此次交易提供了融资支持。此次收购由领先的法律和财务顾问促成，包括Goodwin Procter LLP、Lathrop GPM和Fifth Third Securities为TowerBrook提供服务，而前所有者Exaltare Capital Management(则与Sperry Mitchell和DLA Piper合作。