Vivakor 完成收购 Endeavor 原油和中游业务的最终交易，金额为 $120 百万美元

达拉斯，德克萨斯州 / 2024年3月25日 / Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) — 这家清洁能源和环境解决方案公司已签署会员权益购买协议，收购Jorgan Development, LLC和JBAH Holdings, LLC的全部Endeavor实体。该交易价值$120 百万美元，于2024年3月21日签署，将多个能源基础设施运营整合到Vivakor的资产组合中。Jorgan与James Ballengee有关联，他担任Vivakor的董事长兼首席执行官。

交易结构与财务条款

此次收购包括Endeavor Crude, LLC；Meridian Equipment Leasing, LLC (（包括CPE MidCon, LLC)）；Equipment Transport, LLC；以及Silver Fuels Processing, LLC。$120 百万美元的购买价格由价值每股1.00美元的Vivakor普通股组成，股权占交易前已发行股份的19.99%，以及A系列可转换优先股。交易还包括基于业绩的或有对价：如果2024年EBITDA超过$49 百万美元，最多额外$12 百万美元的优先股将转让给Jorgan；如果未达到该$12 百万美元的门槛，则相应的优先股对价将被退还。

在James Ballengee以董事长身份回避投票后，董事会一致批准，确保治理合规。

Endeavor Crude运营与收入保障

Endeavor Crude, LLC作为州际原油运输商运营，拥有132辆拖拉机，覆盖德克萨斯州、路易斯安那州、俄克拉荷马州、新墨西哥州、科罗拉多州和北达科他州。公司提供原油和产水运输服务，运营基础为自2024年1月1日起的10年“取或付”合同，与White Claw Crude, LLC签订。Endeavor Crude的运输部门保证每日运输75,000桶原油，确保收入的可预测性。

Equipment Transport, LLC主要在德克萨斯州运营，为油气行业提供产水和工业流体运输服务。

中游管道与注入资产

CPE MidCon, LLC在俄克拉荷马州运营一条40英里的原油集输管道及物流设施，合同保证每月最低管道吞吐收入20万美元。Silver Fuels Processing, LLC在德克萨斯州、新墨西哥州和北达科他州管理多个注入站，合同要求每月注入20万桶，价格为每桶0.275美元。正在建设的Permian盆地新注入站将增加每月30,000桶的容量，使最低吞吐量提升至每月23万桶。

战略理由与协同效应

Vivakor预计通过将这些中游环节——油品物流、集输、存储和处置服务——整合到一个平台中，将实现显著的运营协同。此次收购无需现金支出，采用股票对价。10年的合同收入基础提供下行保护，而精简的运营预计将带来成本效率。结合这些资产预期的正向自由现金流，公司旨在资助有机增长和运营需求。

收购时间表与成交条件

Vivakor计划于2024年6月30日前完成交易，须满足包括尽职调查满意、2022及2023年财务审计、合理性意见以及Hart-Scott-Rodino法案批准等常规条件。James Ballengee表示，此次交易符合Vivakor的战略，即在降低运营成本的同时，捕获能源价值链中的更大价值。

Clear Street, LLC提供财务顾问服务，Lucosky Brookman LLP担任Vivakor的法律顾问。

关于Vivakor, Inc.

Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK)是一家专注于油修复和自然资源的清洁能源技术公司。公司通过子公司如Silver Fuels Delhi, LLC和White Claw Colorado City, LLC开发和运营原油集输、存储和运输设施，这些子公司均签订了长期“取或付”合同。Vivakor的自主修复处理中心能够从受污染土壤中环保地回收沥青和碳氢化合物，使公司在修复行业中具有独特优势。未来，公司将扩大到科威特和德克萨斯州休斯顿的浅层油砂开采与修复项目。

联系方式： P: 949-281-2606 | info@vivakor.com
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