长期接触AI的理由：值得持有到2035年及以后的5大科技巨头

为什么人工智能代表着数万亿的机遇

当前半导体和数据中心基础设施投资浪潮不仅仅是炒作——它正在为前所未有的市场扩展奠定基础。根据市场分析，人工智能行业有望从今天大约$270 十亿的规模爆发式增长，到2030年代中期超过5.2万亿美元。虽然许多明天的突破性AI公司仍处于私有或未知状态，但具有前瞻性的投资者可以通过已经在AI生态系统关键环节占据主导地位的成熟科技领军企业，捕捉这一增长轨迹。

最聪明的策略不是在旁观等待下一个未知的独角兽，而是建立在经过验证的市场领导者中的核心仓位，同时巩固其在可能成为人类最具变革性技术浪潮中的主导地位。

英伟达：人工智能的计算支柱

谈到支撑人工智能的基础设施，英伟达 (NASDAQ: NVDA) 依然无可匹敌。该公司的图形处理单元 (GPU) 作为全球企业数据中心训练AI模型的计算基础。可以将英伟达比作推动整个AI革命前进的引擎。

目前市场分析显示，英伟达在数据中心GPU市场份额约占92%，尽管竞争压力逐渐增强。英伟达的持久竞争优势在于其CUDA编程生态系统——一种网络效应，超大规模云服务商已经投入大量资源构建与英伟达硬件兼容的基础设施。切换成本高昂，快速变化的AI竞赛几乎没有平台迁移的空间。

公司的$500 十亿订单积压显示出持续的需求动力。对于寻求基础AI持仓的投资者来说，英伟达代表了对每个AI公司都必须使用的基础设施层的押注。

谷歌：多元化的科技巨头

谷歌 (NASDAQ: GOOGL, GOOG) 在整个市场中拥有最广泛的AI护城河之一。其全球影响力通过Google搜索、YouTube、Android和企业云服务覆盖数十亿用户。除了面向消费者和商业的平台外，谷歌还采取了值得关注的战略举措。

公司开发了自己的定制半导体——张量处理单元 (TPU)，并将其用于训练其自主研发的AI模型Gemini。谷歌正将自己定位为潜在的硬件供应商，以对抗当前的AI竞争对手。此外，公司持有SpaceX约7%的股份，为投资者提供了间接接触Starlink卫星连接业务的机会——这本身是未来AI部署的关键基础设施。

少有公司能在AI硬件、软件、云服务和自动驾驶技术方面都拥有如此全面的布局，谷歌堪称其中佼佼者。

微软：稳定与增长潜力的结合

微软 (NASDAQ: MSFT) 为AI投资论点带来了不同的价值主张。公司运营着Azure——全球第二大云基础设施业务，随着AI工作负载迁移到云端，Azure有望捕获巨大需求。

对许多投资者更具吸引力的是微软持有OpenAI约27%的股份，OpenAI是ChatGPT背后的组织。对于那些希望在不参与私募轮的情况下，获得领先AI应用曝光的投资者来说，持有微软股票就是一种途径。

除了AI的增长潜力外，微软还通过成熟、具有防御性的软件业务提供投资者安心，这些业务由Windows和Microsoft 365支撑。公司连续23年提高股息，吸引重视增长和收入稳定的投资者。

亚马逊：云计算领导地位与私有AI投资

亚马逊 (NASDAQ: AMZN) 提供了另一种在有潜力的私有AI企业中布局的途径。虽然亚马逊Web服务 (AWS) 仍是全球主导的云平台，但公司已在Anthropic上投入了$8 十亿的资金，Anthropic是OpenAI在大型语言模型方面的主要竞争对手。

这项投资让亚马逊股东间接持有一家估值数十亿美元的公司股份，而无需直接进行私募交易。亚马逊现有的电子商务、云和广告收入渠道提供了可观的独立增长潜力。Anthropic的合作关系进一步增强了已有的投资论点。

Palantir Technologies：新兴的AI软件公司

在这里的五个选择中，Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) 具有较高的投机性，尽管其发展轨迹值得关注。公司在其专有平台架构上构建定制软件应用，自2023年中推出集成AI的平台AIP以来，增长显著。

Palantir正以不断扩大的速度获取政府和商业合同。其主要的缺点仍然是估值溢价，可能限制短期升值空间。然而，客户不到1000家，Palantir在未来十年内拥有巨大的市场渗透空间——这一动态有望支撑持续的增长速度。

构建你的长期AI投资组合

上述五家公司在硬件、云基础设施、软件应用和私有AI公司股份方面提供了互补的敞口。虽然个别股票价格会波动，但其潜在的增长驱动力在2025-2035年及以后仍然完好无损。

寻求最佳买入并持有股票的投资者应将这些公司视为其科技配置中的核心仓位，认识到AI的采用仍处于初期阶段。逐步建立仓位，在波动中保持纪律，可能会为耐心的资本带来丰厚回报。