最近芯片界的一个小变化,搅动了整条数据中心供应链。摩丁制造股价跳水超13%,江森自控和特灵科技各跌7%多,维谛技术也没幸免,跌了3%以上。起火点很简单——英伟达那边刚放出消息,CEO黄仁勋在CES上透露Rubin服务器芯片要用温度冷却方案了,传统水冷可以靠边站。就这么一句话,整个市场对数据中心冷却需求的想象力被重新定价了。那些原本靠着AI数据中心需求潮拿到估值溢价的公司,一下子被挤压了。说白了,这事儿反映出英伟达在AI产业链里的绝对话语权——它一个决策转向,就足以改变整个生态的价值逻辑。这对关注基础设施投资的人来说,也是个提醒:产业链里的技术路线选择,往往比看起来的更有杀伤力。

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PessimisticOraclevip
· 01-10 03:09
黄仁勋一句话就能砸盘,这就是巨头的威力啊...水冷概念那帮公司真是躺枪
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DAO治理专员vip
· 01-09 12:43
根据经验,英伟达刚刚展示了集中式协议设计为何与生态系统健康背道而驰。一位高管的随意言论就抹去了数十亿美元的市值——这不是创新,而是掠夺性护城河行为。数据显示,我们迫切需要代币化的基础设施治理,让这些决策通过投票而非命令来决定。🤓
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APY Whisperervip
· 01-07 03:51
黄仁勋一句话直接杀了整条冷却产业链,这就是大厂话语权啊
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0x复利型人格vip
· 01-07 03:51
黄仁勋一句话就能砸盘,这才是真正的权力
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LiquidationKingvip
· 01-07 03:37
黄仁勋一句话,水冷概念直接死亡,这才是真正的话语权
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费率殉道者vip
· 01-07 03:22
英伟达一句话,水冷厂商就得洗洗睡,这才是真正的话语权
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