OpenAI的$38 十亿美元AWS交易重新定义了人工智能的实力格局

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由摩根大通、Coinbase、黑石、Klarna 等高管阅读

人工智能领域的创纪录合作

OpenAI 与亚马逊云服务（AWS）签署了一项为期七年、价值380亿美元的战略合作协议，可能会重塑先进人工智能模型的训练、部署和商业化方式。

根据协议，AWS 将立即向 OpenAI 提供其大规模云基础设施，包括 NVIDIA 最新的 GB200 和 GB300 处理器集群。此次部署涉及数十万芯片，预计到2026年将扩展到数千万个 CPU。这是科技公司迄今为止最大规模的云承诺之一，凸显了计算能力在 AI 竞争中的日益核心地位。

新安排是在 OpenAI 最近内部重组的基础上进行的，该重组赋予公司更大的财务和技术采购控制权。同时，它也多元化了对微软 Azure 平台的依赖，显示出公司有意在主要云服务提供商之间平衡合作关系的战略。

为何此交易重要

协议的规模反映出 AI 已成为资本密集型产业的速度。训练和运营前沿模型如今需要的基础设施水平，已超出以往国家科研项目的范畴。OpenAI 选择 AWS，彰显其观点：云服务提供商不仅要提供强大算力，还必须具备可靠性、可扩展性和符合监管要求的安全性。

AWS 将通过其 Amazon EC2 UltraServers 提供计算能力，利用低延迟工作负载设计的互联集群。这将支持 ChatGPT 的实时推理以及下一代模型的训练。架构还包括先进的冗余系统和节能措施，旨在降低运营成本。

据 AWS 表示，整个部署将在2026年底前完成，OpenAI 还可选择在2027年及以后进一步扩展。这次合作建立在双方早期合作的基础上，包括在 Amazon Bedrock 上提供 OpenAI 开放权重基础模型，为企业客户提供多种 AI 模型的一站式访问平台。

云基础设施的转折点

此消息使亚马逊股价创下新高，单日市值增加近1400亿美元。此次上涨还使杰夫·贝索斯的个人净资产增加了近100亿美元，凸显投资者对 AWS 竞争力的信心。

对亚马逊而言，此合作是对其云业务在 AI 竞争中落后微软和谷歌的担忧的直接回应。通过赢得 OpenAI 这一全球最具影响力的 AI 公司的客户，AWS 巩固了其作为大规模生成模型基础设施提供商的地位。

行业分析师将此次协议视为云竞争的关键时刻。OpenAI 大量投入——与微软、谷歌、甲骨文以及现在的亚马逊合作——表明其策略是将工作负载分散到多个供应商，同时确保其不断增长的用户基础的持续容量。

更广泛的经济与技术背景

对计算能力的需求已达到历史新高。OpenAI 之前曾预测，未来几年内将投入高达1.4万亿美元，用于建设30吉瓦的计算资源——相当于2500万美国家庭的用电量。与 AWS 的合作是实现这一目标的重要一步。

这股投资浪潮也在重塑 AI 的经济学。行业正朝着少数几家能够提供安全、大规模基础设施的供应商集中。这种集中可能促进创新，但也引发关于能源需求、环境影响和资本密集型 AI 发展可持续性的担忧。

OpenAI 与 AWS 的合作展示了软件公司与基础设施提供商之间界限的逐渐模糊。对 OpenAI 来说，计算不再是后台成本，而是定义模型演进速度和质量的战略资产。对 AWS 来说，AI 工作负载正成为其下一轮增长的引擎——重要性堪比二十年前云计算的崛起。

金融科技与企业的影响

虽然此次协议主要聚焦于 AI 基础设施，但其连锁反应远超此范畴。许多依赖生成式 AI 进行分析、客户互动和欺诈检测的金融及金融科技组织，将间接受益于 AWS 现在为 OpenAI 提供的额外容量和可靠性。

更快的推理和训练周期能力，可以降低 AI 驱动服务的延迟，并推动行业内更具响应性、数据密集型的应用。从这个角度看，此合作不仅关乎算力，更关乎未来金融科技创新所依赖的数字基础架构。

权力与风险的平衡

这些承诺的规模引发了潜在过度扩张的担忧。华尔街分析师指出，OpenAI 的亏损在增加，而其收入预计到年底将达到200亿美元的年化水平。一些投资者认为，这种支出速度反映了“AI泡沫”的增长——估值和基础设施成本上涨速度快于变现机会。

同时，OpenAI 的多云策略似乎旨在缓解这一风险。通过多元化其计算供应商，公司获得了更大的灵活性和谈判筹码，同时减少对单一合作伙伴的依赖。

此交易还具有监管和地缘政治意义。全球少数几家提供商集中掌控计算能力，增加了对数据治理、能源采购和跨境 AI 合规的关注。随着美国和欧洲监管机构考虑制定前沿模型的框架，此类合作可能影响未来政策走向。

AI 竞争的新阶段

目前，AWS 的协议为 OpenAI 提供了维持快速进展所需的即时规模，也巩固了亚马逊在云性能与 AI 能力日益融合的市场中的地位。

这次合作或许标志着 AI 竞争进入一个新阶段——一个由算法逐渐转向由支撑这些算法的基础设施所定义的时代。在这个过程中，技术提供商、资本市场和人工智能开发者之间的界限正逐渐模糊，形成一个建立在计算基础上的全球生态系统。