惠而浦股价因股权发行计划暴跌7%

Investing.com – 惠而浦公司(NYSE:WHR)股价下跌7%,此前该公司宣布同时进行普通股和存托股份的公开发行,以筹集约8亿美元资金。

这家家电制造商计划发行普通股以及存托股份,每份存托股份代表新发行的A系列强制转换优先股1/20的权益,优先股面值为每股1.00美元。该公司将授予承销商30天的选择权,以购买额外股份来覆盖超额配售。

惠而浦计划将净收益用于偿还其循环信贷额度下的部分未偿还金额,以及用于一般公司用途,包括在垂直整合和自动化方面的战略投资。

优先股预计每股清算优先权为1,000美元。除非提前转换,否则每股优先股将在2029年2月15日或前后自动转换为可变数量的普通股,具体取决于适用的转换比率。每份存托股份将转换为普通股的相应比例部分权益。

存托股份持有人将获得优先股权利和优先权的相应比例部分权益,包括转换权、股息权、清算权和投票权,但须遵守保证金协议。股息率、转换条款和其他条款将在定价时确定。

目前,存托股份或优先股尚无公开市场。惠而浦计划申请将存托股份在纽约证券交易所上市,交易代码为"WHR.PRA"。

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