新城发展美元债现金要约：认购新发票据将获优先接纳，持有人可自主分配两笔要约接纳比例

**睿思网讯：**2月26日，新城发展发布公告，子公司新城环球有限公司（New Metro Global Limited）对2026年5月到期（ISIN：XS2290806285）及2027年9月到期美元优先票据（ISIN：XS3192214685）发起现金购买要约，并同时进行新票据发行。此举旨在主动优化资产负债表、管理债务结构。两项要约截止时间均为伦敦时间2026年3月5日下午4:00，预计结算日设在2026年3月10日左右。

· 针对2026年5月票据：此次为“任何及所有”要约，即公司拟购买所有有效提交的该票据。目前该票据的未偿还本金总额为4.04亿美元。购买价格为每1000美元本金1010美元。

· 针对2027年9月票据：此次为上限购买要约，公司设定的最高接纳金额预期在6000万至1.2亿美元之间，并将由其全权酌情决定最终购买规模。目前该票据的未偿还本金总额为1.6亿美元。购买价格为每1000美元本金981.82美元。

公告显示，公司为鼓励持有人参与，特别设置了“优先接纳”机制：1）同时认购新票据并参与要约的合资格持有人，将获得优先接纳资格；2）若持有人同时参与两笔票据的要约，其获得的“合并优先金额”等同于其获配售的新票据本金金额，并可在两笔要约之间自主分配。要约人表示，在分配新票据时，会优先考虑那些在分配前已明确表示有意提交票据的持有人。