碧桂园，债务重组新进展

2月24日，碧桂园地产集团有限公司发布公告称，公司及其关联方碧桂园控股有限公司、腾越建筑科技集团有限公司（以下合称“重组主体”）于2025年内分别作为召集人召开了9笔公司债券的持有人会议，审议通过《关于本期债券整体重组的议案》（各标的债券涉及的《关于本期债券整体重组的议案》以下合称“《重组议案》”）。根据《重组议案》相关约定，重组主体拟使用自有资金对标的债券进行购回，合计拟购回资金总额上限为4.5亿元。

根据碧桂园披露的股份发行报表，碧桂园累计发行股份数已达416.55亿股，在重组方案落地后发行的新股份数合计137.27亿股。且碧桂园已向债权人支付3.98亿美元现金对价，约占重组债务本金的2%，履约效率远超市场预期。

据公告显示，本次购回登记期为2026年2月27日至2026年3月12日（仅限交易日），本次购回的购回资金兑付日为2026年4月2日。完成债券购回的债券持有人同意豁免被购回债券已产生的一切利息，该豁免不附带任何或有条件。标的债券购回全价＝购回净价＝标的债券剩余面值×12%/张。根据《重组议案》的约定，重组主体除本次购回选项外，还将针对标的债券继续推进股票选项、一般债权选项等重组方案其他选项的申报登记相关工作。通过“新票据+可转债+强制可交换债券”等多元工具组合，为不同风险偏好的债权人提供了灵活选择。整体来看，该方案兼顾了碧桂园可持续运营与债权人的合理回报，实现了多方共赢。

文、视频｜记者 张嘉培