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昨天股市经历了一天相当动荡的行情。股市整体性的暴跌非常残酷——S&P下跌1.57%，纳斯达克跌得更狠，达2.04%。科技板块遭受的打击最大，Magnificent Seven领衔了抛售。苹果股价下跌超过5%，其余的超级市值股也没落后太多。真正让我留意的是思科（Cisco）在警告芯片成本带来的利润压力后，股价暴跌12%。这种信号会让人开始思考：盈利的真正走势会走向哪里。
有趣的部分在于轮动行情的发生。就在科技股遭到毁灭性打击之时，卡车和物流类股票直接大幅崩塌——我们看到一些个股下跌15%，比如Landstar。大家此刻都在担心AI会扰乱该行业。与此同时，债券市场则“玩得很开心”：收益率跌至2.25个月的低点，因为人们在轮动到更安全的资产。10年期收益率触及4.10%，这实际上对部分防御性策略有所帮助。
不过，财报季仍然是主线。据统计，S&P 500中大约三分之二的公司已经公布了业绩，而其中76%的公司超出预期。这让行情底部得到了一些支撑。股市的这次暴跌并没有改变一个事实：Q4盈利同比增长目前大约在8.4%附近，整体还是不错的。即使是那些与加密货币相关的股票，也在比特币下跌3%时卷入了抛售，但它已经反弹回接近$75K。感觉我们现在只是从获利了结带来的噪音中听到一些杂音，等待下一轮上行。继续关注周五的CPI公布——这可能会很快重新定调市场情绪。