كيف يسبق المحققون داخل السلسلة الفرص؟ 7 أدوات تكشف عن خريطة الكنز لبروتوكول Alpha غير المصدَر للعملة.

كن أسرع بخطوة، ووداعًا لتوزيع مجاني غير الفعال.

كتابة: إغناس، باحث في DeFi

** مترجم | CryptoLeo (@LeoAndCrypto) **

ملاحظة المحرر: نشر الباحث في DeFi إغناس مقالًا تعليميًا حول “كيفية العثور على بروتوكولات Alpha غير الصادرة”، حيث يشرح كيف يمكن لمستخدمي العملات المشفرة استخدام الأدوات ومواقع البيانات للعثور على Alpha. باعتباره من رواد DeFi، فإن الأدوات التي يقدمها إغناس تعتبر شاملة إلى حد ما، بالإضافة إلى الأدوات المعروفة مثل Nansen و DefiLlama، هناك أيضًا بعض الأدوات الأقل شهرة ولكنها مفيدة جدًا. قامت Odaily Planet Daily بتجميع المحتوى على النحو التالي:

هل لا تزال لديك الدافع للبحث عن مشاريع Alpha مؤخرًا؟

لقد كتبت سابقًا أن الدافع لدي للبحث عن مشاريع جديدة قد تضاءل. قد تكون هذه أكثر التغيرات وضوحًا منذ دخولي مجال التشفير في عام 2018. حتى في الأسواق الهابطة السابقة، لم أشعر بالملل بهذه الطريقة.

أريد حقًا أن أعرف ما إذا كنت الوحيد الذي يشعر هكذا، ربما لأنني كسول جدًا أو ممل؟ على الرغم من أن هذا ليس بالضبط الأمر، إلا أنني أصبحت أكثر حذرًا في استثمار معظم أموالي في البروتوكولات الجديدة مقارنة بالماضي. خلال سوق الثور السابق، كانت الأموال تتدفق بحرية أكبر، وكان من السهل نسبيًا تحقيق الأرباح. لكن الوضع الآن مختلف، السوق الهابط لم يبدأ بعد، لكن الأموال أصبحت أقل. كما تغيرت نسبة المخاطر والعوائد: على الرغم من أن الهجمات والاختراقات أصبحت أقل شيوعًا، إلا أن مكافآت توزيع مجاني لمعظم المشاريع قد انخفضت.

توزيع مجاني أموال موزعة على العديد من البروتوكولات، ولا يوجد بروتوكول يحقق عوائد كبيرة بشكل خاص. أعتقد أن هناك الكثير من المشاريع الجديدة التي أجرت تحسينات تدريجية فقط، دون ابتكار حقيقي من 0 إلى 1. هذه العبارة لا تنطبق فقط على بروتوكولات DeFi، ولكن أيضًا على L1 و L2. فكيف يمكن أن يكون لدينا الدافع لاستكشاف Ink من Kraken أو Soneium L2؟ إذا لم يكن هناك بروتوكولات مبتكرة وقابلة للتقدير، فقط توزيع مجاني ومكافآت تعدين السيولة. من الصعب معرفة أي مشروع يستحق استثمار وقتك. ربما لست الشخص الوحيد الذي يشعر بذلك.

لكننا لا نستطيع التوقف عن البحث عن القليل من المشاريع الممتازة التي قد تصبح Aave أو Ethena أو Pendle، والسؤال هو كيف تعرف أي البروتوكولات تستحق وقتك؟ أين يمكنك العثور عليها؟ لذلك، في هذه المقالة سأشارك بعض الأدوات والأساليب والموارد التي ستساعدك في العثور على البروتوكولات التي لديها تأثير معين، مقسمة إلى ثلاث فئات:

• حصة ذهنية
• تستخدم على السلسلة
• حالة استخدام الحساب الذكي

1، كايتو

تبلغ تكلفة بوابة Kaito الرئيسية 1099 دولارًا أمريكيًا شهريًا (تنخفض إلى 750 دولارًا أمريكيًا عند الاشتراك لمدة عامين)، ولكن لحسن الحظ، توفر Kaito لوحة قيادة مجانية تعرض المشاريع الشائعة حسب Mindshare وتكون معظمها بدون عملات. غالبًا ما تتم مشاركة لقطات الشاشة لأفضل 20 مشروعًا، لكن هل يمكنك التعرف على عدد قليل من المشاريع من 21 إلى 50؟

!

يمكنك الذهاب إلى موقع yaps.kaito.ai لدراسة المشاريع التي قد تثير اهتمامك.

على سبيل المثال، تقدم Multipli عوائد من الأصول الأصلية (BTC) والعملات المستقرة وRWA. أتوقع أنها ستطلق رمزًا منخفض التداول وعالي (أو أعلى قليلاً) FDV، لأنها مدعومة من VC مثل Pantera وSequoia وThe Spartan Group. القيمة الإجمالية المقفلة الحالية لـ Multipli هي 70.3 مليون دولار، وهذا هو نقطة التوازن، على الرغم من أنها حاليًا في الربع الثاني، إلا أن المخاطر الضمنية لن تكون منخفضة جدًا، ولن يكون تأثير التخفيف قويًا جدًا.

Kaito رائع، لكن النقاد يرون أنه يشوه السوق، لأن KOL غالبًا ما يتم تحفيزهم للترويج لمشاريع معينة. إذا كنت واحدًا منهم، يمكنك التفكير في استخدام الأداة الثانية، حيث تستخدم خوارزمية مختلفة لتوسيع نطاق بحثك عن المشاريع.

2، ديكسو AI

“الحصول على حصة ذهنية، عواطف، أداء السرد، تغريدات أصلية، إحصائيات حساب CT الذكي وغيرها.”

إليك دليل موجز حول كيفية استخدام Dexu للعثور على مشاريع بدون رموز:

!

الطريقة الأولى:

• انتقل إلى «Dexu AI، تحليل القطاع، اجتماعي»؛
• تجربة مجالات تحليل مختلفة: حصة الذهن، تحليل المشاعر، X المعجبين الأذكياء، إلخ؛
• اختر فترات زمنية مختلفة وقم بالتكبير / التصغير باستخدام شريط التمرير.

الطريقة الثانية:

• اذهب إلى «المشاريع - المشاريع الساخنة»
• انزل لأسفل إلى “تصنيف المشاريع - أفضل 5000”؛
• قم بتقليل نسبة شرط تصفية “Seniority” للعثور على مشاريع أحدث، وزيادة نسبة المشاركة في “الشبكة” لتصفية المشاريع ذات المشاركة المنخفضة.

مثال على المشروع: Time.Fun

حالتان بارزتان:

• دفع للتواصل مع مؤسسي العملات المشفرة، والمفكرين الرئيسيين عبر الرسائل الخاصة، مما يزيد من معدل الردود.
• تخمين من سيكون لديه حاجة أكبر لرسائل DM الخاصة.

أستطيع أن أراهن على أن قيمة التوزيع المجاني ستكون جيدة جدًا، لأن فريق Solana / المؤسسين يستخدمون ويعززون Time.Fun بنشاط، ولديهم دعم من مستثمرين مثل Coinbase Ventures وAlliance DAO.

3 、0x PPL

0x PPL هو واحد من أدوات التشفير المفضلة لدي، لكن يبدو أن القليل من الناس يعرفونه أو يستخدمونه. 0x PPL هو منصة وسائل التواصل الاجتماعي، لكن على عكس المشاركات العادية على شكل X، يمكنك رؤية كيف يستخدم الأشخاص الذين تتابعهم محافظهم. على الرغم من أن Kaito و Dexu يركزان على المتابعين وحصص العقل، فإن 0x PPL يظهر كيف يتصرفون باستخدام محافظهم. يقوم فريق البحث عن المحافظ في 0x PPL بعمل رائع في ربط المحافظ بالمؤثرين الرئيسيين (KOL). يمكن رؤية أن معظم المعاملات هي شراء / بيع رموز، كما يمكن رؤية الودائع إلى البروتوكول.

!

طريقة الاستخدام: قم بتسجيل الدخول إلى حسابك X وارتبط بمحفظة تحتوي على سجل تداول، يمكنك أن ترى على الفور معاملات المتابعين. إذا كنت تتابع العديد من مدوني التوزيع المجاني، سيكون لديك الفرصة لفهم البروتوكولات التي استثمرت فيها المحفظة المرتبطة بهم، وليس فقط من خلال المناقشات لكسب الاهتمام.

أريد أن أضيف شيئًا آخر، أرى بوضوح أن الفريق يعمل بجد يوميًا لتحسين هذا التطبيق. كل التفاصيل مصقولة بعناية، وهم يركزون على التفاصيل الصغيرة لتحسين تجربة المستخدم.

4، نانسن

Nansen مناسب جداً للعديد من الوظائف، وقد شاركت سابقاً كيفية استخدام Nansen وأدوات أخرى لتحقيق عوائد مئة ضعف. ومع ذلك، فإنني أحب أيضاً ميزتين أخريين في Nansen:

أولاً، أطلقت Nansen برنامج النقاط. يمكنك الحصول على النقاط من خلال الطرق التالية: الاشتراك في Pioneer أو Professional، أو المشاركة في Staking على Nansen، أو دعوة الأصدقاء. رواية InfoFi تحظى بشعبية كبيرة، و Nansen تعتبر لاعباً قديماً في هذا المجال.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك معرفة اتجاهات الأموال من خلال ميزة العقود الشائعة.

أحب إزالة ميزات DEX وحمامات السيولة (إذا كنت LP نشطًا، ستعجبك هذه الميزة)، ضبط الحد الأدنى من TVL على 5 مليون دولار، واختيار مدة العقد لمدة 30 يومًا.

以下是 النتائج：

• يوفر رمز الاستقرار vyUSD من YielFi عائدًا سنويًا بنسبة 16% (إجمالي TVL هو 32 مليون دولار، يرجى الاستثمار بحذر، لكنهم يقدمون نقاطًا)؛
• بلازما تحظى باهتمام كبير، لكن تم إغلاق الإيداع؛
• العملة المستقرة الجديدة BOLD التي أطلقتها Liquity تشهد نموًا مستمرًا (بينما السوق ككل في حالة جمود، تواصل LQTY ارتفاعها).
• هناك بروتوكول Steer: إدارة السيولة متعددة المراكز والأتمتة في DeFi. تم الإطلاق على أكثر من 27 سلسلة و32 DEX، مثل Quickswap وCamelot وSushiswap.

لماذا يستحق الأمر الاهتمام:

• لا حاجة لإدارة السيولة المركزية الخاصة بك؛
• عائدات LP أعلى؛
• استراتيجيات سوق كبيرة؛
• ستير حصلت على تمويل بقيمة 1.5 مليون دولار من جولات التمويل الأولية من Druid Ventures وRepublic Capital وBig Brain Holdings.

5 、DeBank

أشعر أن حصة DeBank في السوق على X قد انخفضت، لأن منتجها الرئيسي قد تم دمجه في محفظة Rabby، ومع ذلك لا يزال من الممكن العثور على العديد من فرص Alpha باستخدام وظيفة تتبع الملف الشخصي في DeBank:

• انتقل إلى صفحة Debank؛
• تصنيف الشبكات الاجتماعية Web3؛
• تحقق من الحسابات، انظر ماذا يستثمرون الآن.

ابحث عن الحسابات والاتفاقيات التي تتوافق مع أسلوب استثمارك، يستحق الأمر بعض الجهد، يمكنك معرفة كيفية استخدام المستثمرين لأموالهم، وهذا قد يكون أكثر فعالية في استغلال وقتك من تصفح آخر الأخبار على X.

!

عند كتابة هذه المقالة ومشاهدة DeBank، اكتشفت LAGOON: مزود استراتيجية Vault مع TVL بقيمة 70 مليون دولار. يمكن الحصول على 9% سنويًا من ETH، قم بإجراء البحث الخاص بك!

6 、 DefiLlama

Defillama الجميع على دراية به، لذا سأقوم بتلخيص هذه النقطة. في وقت سابق، عندما سألت باتريك سكوت، مدير النمو في DefiLlama، شارك معي النصيحتين التاليتين:

• انتقل إلى DefiLlama، توزيع مجاني؛
• التبديل: إخفاء بروتوكول الشوكة. (يمكن إضافة تصفية TVL)
• تحقق من البروتوكولات واحدة تلو الأخرى، وانظر أي منها يتوافق مع معاييرك.

نصيحة صغيرة أخرى: التعرف على سلاسل مثل HyperEVM الشهيرة، من خلال TVL للبحث عن البروتوكولات على تلك السلسلة.

7، تابع التمويل (Coincarp)

في هذه الدورة ، وصلت مشاعر الكره تجاه VC إلى أعلى مستوياتها التاريخية ، لكن المشاريع التمويلية الممولة جيدًا هي مشاريع ممتازة لرفع الأموال. لطالما اعتقدت أن الرموز ذات التداول المنخفض و FDV العالي هي الخيار المثالي للأشخاص الذين يرفعون الأموال ، لأن المشروع لديه تمويل لتوفير السيولة الأولية للرمز المميز في TGE.

• من بين العديد من أدوات استعلام التمويل، أحب Coincarp، فهو مجاني وسهل الاستخدام.
• عادةً ما أقوم بفرز “DeFi”، وأختار “Seed” كأول بروتوكول في المرحلة المبكرة.
• يمكنك رؤية المستثمرين الرئيسيين بوضوح والمبلغ الذي جمعوه.

!

في الآونة الأخيرة، كان عدد جولات التمويل الأولية المعلنة في مجال DeFi قليلًا لدرجة مدهشة. في مايو، حصلت 4 بروتوكولات فقط على تمويل، وفي أبريل كان هناك 5 فقط.

Turtle Club: منصة مكافآت يمكن أن تقدم لك عوائد إضافية على بروتوكولات التعاون التي تستخدمها (مثل استرداد النقد في DeFi).

آلية عمله كما يلي:

• تسجيل الدخول عبر الحزمة (بدون إيداع)؛
• Turtle تتبع حالة تجمع السيولة / الرهان الخاص بك على منصة التعاون؛
• ستحصل على مكافآت إضافية و رموز TURTLE.

لماذا هو مهم:

• بدون مخاطر إضافية - تبقى الأموال دائمًا في محفظتك؛
• عائدات إضافية على أساس العائدات الموجودة بالفعل؛
• يحصل المستخدمون الأوائل على المزيد من المكافآت.

الخاتمة

هذه هي الأدوات السبعة المفيدة التي شاركها إغناس. إذا كنت ترغب في أن تكون مستثمرًا مبكرًا في مشروع عالي الجودة، فإن الأدوات الأخرى الأقل شيوعًا قد تكون ضرورية لك في المستقبل بجانب الأدوات الشائعة التي نستخدمها. في مجال التشفير، ليس فقط التداول يحتاج إلى “شراء الإشاعات، بيع الأخبار”، بل أيضًا في البحث عن المشاريع. عندما يتم الحديث عن مشروع ما من قبل معظم الناس، قد يكون من الصعب عليك تحقيق نتائج كبيرة، لذا يجب عليك العمل بجد لاكتشاف Alpha المبكر، حتى تتمكن من تحقيق عوائد أكبر من الآخرين في المستقبل.