تقرير Solana للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري.

星球日报

2024-04-09 12:06:43

المصدر الأصلي : المساري

التجميع الأصلي: Felix, PANews (تم حذف هذه المقالة)

الأفكار الرئيسية:

ارتفع متوسط حجم التداول الفوري اليومي لشبكة Solana بنسبة 319% على أساس شهري ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. أصبحت Solana مكانًا لتجمع مستثمري التجزئة وتجار Memecoin.
جمعت المشاريع المبنية بشكل أساسي على سولانا 89.2 مليون دولار في الربع الأول، أي أكثر بـ 2.5 مليون دولار من إجمالي عام 2023 بأكمله.
تقديم ملحقات الرمز المميز، مما يوفر مجموعة من الميزات القابلة للتكوين لمصدري الرمز المميز. حتى الآن، اعتمد مصدرو العملات المستقرة، بما في ذلك Paxos وGMO Trust بالإضافة إلى المشاريع المشفرة الأصلية مثل Photo Finish LIVE وWen، على توسيع نطاق الرمز المميز.
مع إطلاق متجر المطورين Anza ومنظمة النمو Colosseum، أحرز نظام Solana البيئي تقدمًا كبيرًا في تحقيق المزيد من اللامركزية.
عانت شبكة Solana من انقطاع الخدمة لأول مرة منذ ما يقرب من عام بسبب خطأ في أداة التحميل القديمة، لكن الشبكة لا تزال مستقرة. ستعمل ترقيات المجدول والشبكة القادمة على تقليل البريد العشوائي وتحسين تجربة المستخدم.

[تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/ تم تغيير الحجم-اجتماعي/لحظات-7f230462a9-2bec751f26-e2294f-badf29 )

تحليل مالي

[تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/resize- اجتماعي/لحظات-7f230462a9-e5834a86d5-e2294f-badf29 )

تواصل SOL قيادة السوق من حيث القيمة السوقية. وتحتل قيمتها السوقية المرتبة الخامسة بين جميع العملات المعدنية، خلف BTC وETH وUSDT وBNB. بعد أن بلغت ذروتها عند 77 مليار دولار في الدورة السابقة، تستمر القيمة السوقية لشركة SOL في الوصول إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، بلغت القيمة السوقية 86.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 97٪ عن الربع السابق. ومع ذلك، لا يزال SOL بعيدًا بحوالي 25٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند 260 دولارًا تقريبًا.

وعلى أساس SOL، زادت الإيرادات بنسبة 200% على التوالي. ومع ارتفاع أسعار سول، ارتفع إجمالي الإيرادات الفصلية بالدولار الأمريكي بنسبة 597% على التوالي إلى 98.8 مليون دولار. وصلت إيرادات Solana في يوم واحد في 18 مارس إلى مستوى قياسي بلغ حوالي 4.9 مليون دولار.

ويتم حرق نصف هذه الرسوم، بينما يتم توزيع النصف الآخر على منتجي الكتل. أدى حرق الرمز المميز إلى خفض معدل التضخم الفصلي السنوي لسولانا من 5.5% إلى 5.2% في الربع الأول. سينخفض معدل إصدار SOL بمعدل 15٪ سنويًا حتى يصل إلى 1.5٪.

تحليل الشبكات

يتبنى

واستمر نشاط الشبكة، الذي تم قياسه من خلال المعاملات غير المصوتة والمعاملات المدفوعة، في الارتفاع في الربع الأول. ارتفع متوسط عدد المستخدمين الذين يدفعون يوميًا بنسبة 214% على أساس شهري ليصل إلى 597000، ليصل إلى ذروته بأكثر من 2 مليون في 17 مارس. إن النمو في عدد العناوين مدفوع بشكل أساسي بمعاملات Memecoin. وارتفع متوسط حجم المعاملات اليومية غير المصوتة بنسبة 71% على أساس شهري ليصل إلى 70 مليونًا. ومع ذلك، فشلت 62% من المعاملات غير التصويتية، بزيادة قدرها 10% على أساس شهري. تأتي الصفقات الفاشلة في الغالب من روبوتات المراجحة أو تداولات المستخدم على DEXs.

ولوحظ اتجاه نمو مماثل لدى المستخدمين الجدد الذين يدفعون، حيث وصل إلى مستوى مرتفع بلغ حوالي 1.2 مليون في 17 مارس. ارتفع متوسط عدد المستخدمين الجدد الذين يدفعون يوميًا بنسبة 266% على التوالي ليصل إلى 115000. معدلات الاحتفاظ بالمستخدمين الجدد الذين يدفعون أعلى أيضًا. يتجاوز معدل الاحتفاظ لمدة شهر واحد لمجموعة المستخدمين الجدد الذين يدفعون رسومًا في ديسمبر 2023 ويناير 2024 وفبراير 2024 30%، بينما يبلغ متوسط معدل الاحتفاظ من يناير 2023 إلى نوفمبر 2023 18%. [تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/ تم تغيير الحجم-اجتماعي/لحظات-7f230462a9-47a2072bb6-e2294f-badf29 )

الأمن واللامركزية

انخفض معدل تعهدات SOL للربع الثاني على التوالي، بانخفاض 7٪ على أساس ربع سنوي. كان السبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو قيام FTX Estate بتفكيك الرموز المميزة عندما تم فتحها. ومع ذلك، مع ارتفاع سعر SOL، ارتفع إجمالي المبلغ المتعهد به بالدولار الأمريكي بنسبة 71٪ على أساس شهري ليصل إلى 70 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بين جميع الشبكات بعد إيثريوم.

الأداء والترقيات وخريطة الطريق

[تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/ resize-social/moments-7f230462a9-8cb4884224-e2294f-badf29 ) في 6 فبراير، عانت شبكة Solana من أول انقطاع لها منذ ما يقرب من عام، حيث استمر الانقطاع حوالي خمس ساعات بسبب خطأ في إصدار أقدم من أداة التحميل. تم اكتشاف هذا الخطأ مسبقًا على شبكة تطوير Solana، ولكن لم يتم تنفيذ الإصلاح بعد.

لكن شبكة سولانا لا تزال مستقرة. على الرغم من أن الزيادة في استخدام الشبكة أدت إلى مشاكل الازدحام، مما أدى إلى تفاقم تجربة المستخدم. تتضمن المشكلات التي تم تحديدها والحلول المحتملة ما يلي: نشر برنامج جدولة المعاملات، وترقية الشبكة، والمزيد.

كان الشيء الأكثر بروزًا في هذا الربع هو التوسع المميز. تعد ملحقات الرمز المميز جزءًا من معيار رمز SPL الجديد وتوفر لمصدري الرمز المميز مجموعة من الوظائف القابلة للتكوين. تدعم هذه الملحقات الوظائف التي يمكن تحقيقها إلى حد كبير على الشبكات الأخرى، ولكنها تتطلب حاليًا من المطورين إنشاء البنية التحتية الخاصة بهم أو بيئة الترخيص الخاصة بهم.

تحليل النظام البيئي

التمويل اللامركزي

ارتفعت قيمة Solana DeFi TVL بنسبة 232% على أساس شهري لتصل إلى 4.9 مليار دولار، لتحتل المرتبة الرابعة بين جميع الشبكات. بروتوكول الإقراض والعوائد قفز Kamino من رابع أكبر بروتوكول لـ Solana إلى قمة قائمة TVL. أنهت اتفاقيات الإقراض الخاصة بها الربع بحوالي 1.3 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة المضافة، بزيادة 811٪ على التوالي. [تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/ تم تغيير الحجم-اجتماعي/لحظات-7f230462a9-41d7d018f4-e2294f-badf29 )

يستمر حجم معاملات DeFi أيضًا في النمو، مع زيادة متوسط حجم معاملات DEX الفورية اليومية بنسبة 319٪ على أساس شهري ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. إن نمو حجم تداول DEX مدفوع بشكل أساسي بتداول Memecoin. تحتل SLERF وBOME المرتبة السابعة من حيث حجم المعاملات. تشمل عملات Memecoins الأخرى ضمن أعلى 15 عملة من حيث حجم التداول BONK وWEN.

أصبحت روبوتات Telegram مكانًا تجاريًا شائعًا للمستثمرين الأفراد، حيث ارتفع متوسط عدد العناوين النشطة يوميًا لبوت Solana Telegram بنسبة 573% على أساس شهري ليصل إلى 45000 عنوان. حوالي 5% من إجمالي حجم المعاملات الربع سنوية جاء من روبوت Telegram، بزيادة أكثر من مرتين عن الربع السابق.

يتمتع BONKbot بأكبر حجم من المعاملات بين روبوتات Solana Telegram، بمتوسط حجم معاملات يومي يبلغ 37 مليون دولار. يتقاضى الروبوت رسومًا قدرها 1% لشراء BONK وتوزيعه على جميع الأطراف، بما في ذلك التدمير (10% من الرسوم).

في منتصف شهر مارس، أطلق BONKbot نسخة مطورة من Valhalla. تم إطلاق حصان طروادة على Solana في نهاية يناير، بمتوسط حجم تداول يومي يقارب 14 مليون دولار، وتم إصدار ميزة Bolt Pro في مارس. تشمل روبوتات التداول الأخرى في Telegram FluxBot وSolTradingBot وBanana Gun.

يتم إجراء أكثر من 59% من حجم التداول الفوري في DEX من خلال مجمع التداول Jupiter. أصدرت شركة Jupiter رمزها الأصلي JUP في نهاية شهر يناير. منذ إطلاقها، بلغ متوسط حجم التداول اليومي لشركة Jupiter Perps 328 مليون دولار. وقد حافظت شركة Drift، وهي لاعب رئيسي آخر في Solana، على زخم نمو قوي. وفي الربع الرابع، زاد متوسط إيرادات Drift اليومية حوالي 10 مرات، وزاد 6 مرات في الربع الأول إلى 142 مليون دولار. وفي نهاية شهر يناير، أطلقت Drift برنامج النقاط الذي سينتهي في شهر مارس، يليه إطلاق الرمز المميز. في منتصف شهر مارس، أطلقت Drift عروضها في السوق لما قبل الإصدار، بدءًا من Wormhole’s W، حيث تقدم مكافآت للرموز المميزة التي لم يتم إصدارها بعد. [تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، وزاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/ تم تغيير الحجم-اجتماعي/لحظات-7f230462a9-01e9f54f3b-e2294f-badf29 )

بعد زيادة بنسبة 21٪ في الربع السابق، زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة لشركة Solana بنسبة 55٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.8 مليار دولار، لتحتل المرتبة الخامسة بين جميع الشبكات. كان هذا النمو مدفوعًا بالكامل بـ USDC، حيث زادت القيمة السوقية لشركة Solana بنسبة 111٪ على أساس شهري لتصل إلى 2 مليار دولار. لدى Solana الآن ثاني أكبر مبلغ من USDC بعد Ethereum.

حصص السيولة

[تقرير سولانا للربع الأول: أدى انفجار Memecoin إلى نمو المستخدمين الجدد، كما زاد متوسط حجم تداول DEX الفوري اليومي بنسبة 319% على أساس شهري](https://img-cdn.gateio.im/resize- اجتماعي/لحظات-7f230462a9-d679492741-e2294f-badf29 )

ارتفع معدل حصص السيولة لدى Solana بنسبة 27% على أساس شهري إلى 5.5%. لقد كان بروتوكول الرهن العقاري للسيولة Jito رائدًا في مجال النمو. زادت Jito’s TVL بنسبة 47% على أساس شهري إلى 9.4 مليون SOL، لتحل محل Marinade وتحتل المرتبة الأولى في TVL. في نهاية الربع، كانت الحصة السوقية للسيولة لشركة Jito قريبة من 50%. وانخفضت قيمة TVL لشركة Marinade Liquid بنسبة 9% على أساس شهري إلى 6.4 مليون سول. ارتفع TVL الخاص بـ Blaze بنسبة 38٪ على أساس شهري.

نفت

ارتفع متوسط حجم تداول NFT اليومي بنسبة 57% على أساس شهري، ليصل إلى 7.6 مليون دولار. وبعد تجاوز إجمالي حجم المعاملات الذي يزيد عن 331 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2023، انعكس النمو في يناير وفبراير، لينمو مرة أخرى في مارس 2024.

وفي سوق NFT، زادت حصة Tensor في السوق بنسبة 9% على أساس شهري لتصل إلى 71%. استمرت حصة Magic Eden في السوق في الانخفاض، حيث انخفضت بنسبة 18% إلى 25% على أساس شهري.

ديبين

أصبحت Solana مركزًا لتطبيقات DePIN، بما في ذلك استضافة Helium وHivemapper وRender وTeleport وGenesysGo وغيرها. تشمل الأحداث البارزة في الربع الأول ما يلي: التعاون بين Helium Wi-Fi وTelefonica، وتمويل Io.net وخطط الإطلاق، وما إلى ذلك.

التمويل

وبعد أن شهدت سوقًا هابطة لفترة طويلة، بدأ حجم التمويل البيئي لشركة Solana في الانتعاش. أعلن ستة عشر مشروعًا تم بناؤه بشكل أساسي على سولانا عن جولات تمويل في الربع الأول بقيمة إجمالية بلغت 89.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، في الربع الرابع من عام 2023، جمع 25 مشروعًا 146.3 مليون دولار أمريكي، بينما في الربعين السابقين، جمعت 7 مشاريع 9.6 مليون دولار أمريكي.

لخص

تواصل سولانا النمو في عام 2024 بعد الأداء القوي في عام 2023. أصبحت Solana مكان التجمع الرئيسي لمستثمري التجزئة وتجار Memecoin. ارتفع متوسط حجم التداول اليومي في DEX بنسبة 319% على أساس شهري ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي. كما قطعت Solana أيضًا خطوات كبيرة في قدرتها على دعم المؤسسات، حيث أطلقت امتدادات الرمز المميز التي توفر لمصدري الرمز المميز مجموعة من الميزات القابلة للتكوين.

ومع ذلك، أدى نشاط الشبكة المتزايد إلى مشكلات الازدحام التي تتم معالجتها في التحديثات القادمة للشبكة والمجدولة وسوق الرسوم.

وبعد فترة طويلة من الهبوط في السوق، بدأ الاستثمار في مشاريع سولانا يتزايد. جمعت المشاريع المبنية بشكل أساسي على سولانا 89.2 مليون دولار في الربع الأول، أي أكثر بـ 2.5 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تم جمعه في عام 2023 بأكمله. كما أصبح نظام سولانا البيئي أكثر لامركزية. أعلن المهندسون والمديرون التنفيذيون السابقون في Solana Labs عن إطلاق متجر المطورين Anza، وأطلق الرئيس السابق للنمو في مؤسسة Solana مؤسسة النمو Colosseum.

شاهد النسخة الأصلية

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى إخلاء المسؤولية.

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات