رسالة أخبار بوابة، 15 أبريل — أعلنت شركة الإنترنت الكورية الجنوبية Naver في 15 أبريل أنها نجحت في جمع ما يقارب 1.6 تريليون وون ($1.1 مليار) عبر إصدار سندات خضراء مزدوجة العملة بالدولار الأمريكي واليورو. وقد اجتذب الطرح طلبًا من المستثمرين تجاوز 9.3 مرات حجم الإصدار، حيث قام 437 مستثمرًا عالميًا بتقديم طلبات بإجمالي يتجاوز $10 بليون.
تضمن الإصدار شريحتين: سند دولار أمريكي لمدة 5 سنوات بقيمة $500 مليون عند 4.375%، وسند يورو لمدة 7 سنوات بقيمة €500 مليون عند 3.750%. ويُعد ذلك أول إصدار متزامن لسندات بالدولار واليورو من شركة كورية جنوبية خاصة منذ ما يقرب من ست سنوات، وذلك منذ عام 2020. ويمثل سند اليورو لمدة 7 سنوات أول طرح من هذا النوع لمؤسسة خاصة كورية، بما يعكس تزايد نفوذ Naver في الأسواق الأوروبية بعد عمليات استحواذ مثل Wallapop.
تم تسعير السندات عند T+60 نقطة أساس للشريحة الدولارية وعند MS+93 نقطة أساس للشريحة اليورو، محققة ما وصفه مديرو الاكتتاب بأنه “علاوة عكسية” مع علاوة إصدار جديدة سالبة. وسجل سند الدولار أدنى فارق إصدار لمدة 5 سنوات بين الشركات الخاصة الكورية حتى الآن. شمل المستثمرون مديري أصول يركزون على الاستدامة الخضراء، ومستثمرين مؤسسيين عالميين، وبنوكًا تجارية، وصناديق معاشات.
ستُخصص العائدات لمشاريع خضراء تشمل مراكز بيانات صديقة للبيئة وتحسينات كفاءة الطاقة. وقال المدير المالي Kim Hee-chul: “على الرغم من استمرار حالات عدم اليقين الجيوسياسية، فقد أكملنا بنجاح أول إصدار مزدوج العملة لـ Naver، مما يعيد تأكيد ثقة المستثمرين العالميين. يوسع هذا الإصدار قاعدة المستثمرين لدينا خارج آسيا إلى أوروبا، ويدعم استمرار تطورنا كمنصة عالمية.”
مقالات ذات صلة
MS كابيتال يؤمّن تفويض $1B من صندوق سيادي في الشرق الأوسط للتداول في الأسهم الصينية
تُسقِط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قاعدة متداول اليوم ذي النمط، وتُزيل متطلبات $25K للحد الأدنى من الرصيد
تراجعت شحنات الهواتف الذكية العالمية بنسبة 4.1% في الربع الأول من عام 2026، وهي أول انخفاض منذ عام 2023، في ظل نقص رقائق الذاكرة وتوترات الصراع في إيران
متداول يراهن على أن شركة MicroStrategy ستحتفظ بأكثر من 1 مليون BTC بحلول نهاية العام—بنسبة فوز 100%—ويخاطر بـ 12.3 ألف دولار
ارتفعت أسهم أوراكل بنسبة 5% مع توسّع صفقة بلوم إنرجي، لتوريد ما يصل إلى 2.8 جيجاواط لمراكز البيانات
تخطط شركة Anthropic لإطلاق أسرع نسخة من هذا الأسبوع من Claude Opus 4.7، وهي أداة تصميم بالذكاء الاصطناعي يمكنها إنشاء مواقع الويب والعروض التقديمية بنقرة واحدة