طريقتان للهيمنة على الذكاء الاصطناعي: استراتيجية المستهلكين لشركة ألفابت vs. نموذج السحابة المؤسسية المختلطة لشركة مايكروسوفت

سباق الذكاء الاصطناعي المتباين

تبلور المنافسة في الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا إلى نهجين مختلفين جوهريًا. يسعى جيميني من ألفابت إلى اختراق المستهلكين بشكل مكثف، بينما تستفيد مايكروسوفت من دمج برمجيات المؤسسات وشراكتها العميقة مع OpenAI لبناء تدفقات إيرادات قائمة على السحابة. تقدم هذه الاستراتيجيات المتباينة جداول زمنية مختلفة لتحقيق نمو إيرادات تحويلي.

نموذج إيرادات الذكاء الاصطناعي متعدد الطبقات لمايكروسوفت

يمتد نهج مايكروسوفت في تحقيق الإيرادات من الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من مساعدها Copilot. بينما يخدم Copilot حوالي 150 مليون مستخدم عبر نظام Office 365 المدمج من مايكروسوفت، فإن فرصة الإيرادات الحقيقية تكمن في مكان آخر.

تمثل شراكة الشركة مع OpenAI ميزة هيكلية: حيث أمنت مايكروسوفت $250 مليار دولار في التزامات تعاقدية لخدمات الحوسبة السحابية Azure. يحول هذا الترتيب قسم البنية التحتية في مايكروسوفت إلى محرك إيرادات غير مباشر للذكاء الاصطناعي. يتوسع Azure بنسبة 40% على أساس سنوي، متفوقًا بشكل كبير على المنافسين، ويحقق أكثر من 15 مليار دولار في الإيرادات الفصلية.

بالإضافة إلى ذلك، يدمج Copilot مباشرة في منتجات مايكروسوفت ذات المستوى المؤسساتي — Excel، Outlook، Teams، وWord — مما يخلق قيمة مدمجة للعملاء الشركات. تقوم المؤسسات بشراء تراخيص مميزة باهظة الثمن لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل الحالي. يقتصر هذا التركيز على المؤسسات، مما يحد من اعتماد المستهلكين العاديين، لكنه يولد إيرادات متكررة عالية الهوامش من قاعدة عملاء ثابتة.

ميزة التوزيع للمستهلكين لدى ألفابت

تمكنت جيميني من احتلال حصة أكبر بكثير من السوق الاستهلاكية، مع 650 مليون مستخدم نشط شهريًا وفقًا لأحدث تقرير ربعي. يمثل هذا أحد أسرع منحنيات الاعتماد في تاريخ الإنترنت الاستهلاكي.

تعود ميزة توزيع المنتج إلى ملكية ألفابت لأكبر منصة بحث في العالم. توفر إيرادات البحث الفصلية البالغة 56.6 مليار دولار من Google قناة توزيع مدمجة — حيث تكتسب جيميني رؤية من خلال نتائج بحث Google، Gmail، Android، ونظام Chrome، وتصل إلى مليارات المستخدمين بشكل عضوي.

أدى إصدار النسخة 3 الأخيرة من جيميني إلى زيادة كبيرة في تنزيلات المتجر، مما وضعها في المرتبة الثانية من حيث تنزيلات المساعد الذكي على iOS بعد ChatGPT. تظهر حركة التطبيق المحمول، مع دمج إيرادات الاشتراك في خط خدمات اشتراك Google ( الذي نما بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 12.87 مليار دولار)، أن التحقق المباشر من الإيرادات بدأ في التوسع.

إلى جانب الإيرادات المباشرة من الاشتراكات، تدعم جيميني خدمات Google Cloud (التي تحقق حاليًا 15.1 مليار دولار في الربع، مع نمو سنوي بنسبة 34%)، وتؤثر على ترتيب الخوارزميات في نتائج البحث العضوية — مما يخلق نقاط اتصال متعددة للإيرادات من استثمار واحد في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

مسار نمو الإيرادات: من سيصل إلى 100% أولاً؟

عند مقارنة المساهمات المباشرة في تسريع الإيرادات، يبدو أن جيميني في وضع يمكنه من تقديم نمو متسارع لألفابت أولاً. قاعدة مستخدمي المنتج تفوق بكثير Copilot، ويقترح مسار نموه الوصول إلى مليار مستخدم. يخلق التحقق المباشر من الإيرادات عبر اشتراكات Google، وخدمات السحابة، وتحسين خوارزميات البحث، عدة مسارات إيرادات في آن واحد.

ومع ذلك، فإن الصورة الأوسع تعقد هذه المقارنة. قد يولد نظام إيرادات الذكاء الاصطناعي الكامل لمايكروسوفت نموًا أسرع مطلقًا في مؤشرات الشركة الإجمالية. يخلق توسع Azure بنسبة 40% والتزامات OpenAI تأثير مضاعف للإيرادات. رغم أن اختراق Copilot للمستهلكين يتأخر، فإن تموضع المؤسسات وإيرادات البنية التحتية السحابية قد يسرع النمو الكلي لمبيعات مايكروسوفت بشكل أسرع من تقدم جيميني وحده لألفابت.

يدعم ذلك: أعلنت مايكروسوفت عن نمو إيرادات بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الأخير (بالعملات الثابتة)، متفوقة على توسع ألفابت بنسبة 15%، على الرغم من هيمنة جيميني على السوق الاستهلاكي.

الحكم: ساحات تنافس مختلفة

هذه الشركات لا تتنافس حقًا على نفس الشروط. تركز ألفابت على التوسع الاستهلاكي ودمج النظام البيئي، بينما بنت مايكروسوفت استراتيجية ذكاء اصطناعي تركز على المؤسسات والبنية التحتية. يعتمد من يحقق نمو إيرادات 100% أولاً على أي نموذج أعمال يتوسع بشكل أسرع: اعتماد المستهلكين بسهولة أو التزامات المؤسسات والسحابة. كلا القائدين التكنولوجيين مستعدان لتوسعات كبيرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال هذا العقد، لكن الطرق تختلف بشكل كبير في الفلسفة، وقاعدة العملاء، وآليات الإيرادات.