أسهم ASX للشراء اليوم: غوص عميق في أكثر 10 أسهم قيمة في أستراليا

سوق الأسهم الأسترالي يواصل تقديم فرص جذابة للمستثمرين الباحثين عن التعرض لقطاعات متنوعة. لقد قمنا بتحليل أكبر 10 شركات مدرجة في ASX من حيث القيمة السوقية لمساعدتك على التنقل في مشهد السوق اليوم وتحديد الأسهم المحتملة للشراء اليوم.

نظرة عامة على السوق: مكانة أكبر شركات أستراليا

حتى أبريل 2023، تمتد أكبر عشر شركات عامة من حيث القيمة السوقية في أستراليا عبر قطاعات حيوية تشمل التعدين، المصارف، الرعاية الصحية، الطاقة، والتجزئة. فهم تقييماتها الحالية، ومسارات أدائها، واستراتيجيات توزيع الأرباح ضروري لبناء محفظة استثمارية قوية.

شركات التعدين والطاقة الرائدة في السوق

عملاق الحديد يحدد الوتيرة

لا تزال BHP Group Limited أكبر شركة في أستراليا من حيث القيمة السوقية عند AU$312.91 مليار. تدير هذه الشركة المتنوعة عمليات تعدين تولد إيرادات كبيرة من خام الحديد، والنحاس، والنيكل، والفحم، والبوتاس، والنفط. كانت أداؤها خلال الستة أشهر الأخيرة ملحوظًا، مع مكاسب تجاوزت 18.83%.

تكشف المقاييس المالية الرئيسية عن نمو إيرادات خلال ثلاث سنوات بنسبة 14.2% وهوامش صافية تقارب 46%. نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 8.72x تشير إلى تقييم معقول مقارنة بالأرباح. تاريخ توزيع الأرباح المستمر لمدة 13 عامًا، والذي يبلغ حاليًا AU$4.74 لكل سهم ربع سنوي، يترجم إلى عائد أرباح بنسبة 8.43%. ترقية CLSA في أبريل إلى “أفضل أداء” مع هدف سعر عند AU$46.50 تعكس ثقة المحللين.

قطاع النفط والغاز يحقق عوائد قوية

Woodside Energy Group (AU$65.94 مليار قيمة سوقية) أظهرت نتائج استثنائية لعام 2022 مع ارتفاع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 228% إلى AU$8.74 مليار وإيرادات التشغيل التي زادت بنسبة 142% إلى AU$22.59 مليار. أثبتت توليد السيولة قوة مع تدفق نقدي تشغيلي بقيمة AU$11.84 مليار.

مبادرات الشركة الاستراتيجية — إتمام دمج النفط والغاز مع BHP، وتطوير مشاريع سكاربورو وسانغومار — تضعها في مسار نمو مستدام. يتجاوز عائد الأرباح الحالي 10.79%، مع توقعات لعوائد تصل إلى 7.7%، 7.5%، و6.5% للسنوات الثلاث القادمة.

منتج الحديد يتحول نحو الطاقة الخضراء

Fortescue Metals Group (AU$69.31 مليار) يتحول نحو أن يصبح لاعبًا عالميًا في مجال الطاقة الخضراء مع الحفاظ على إنتاج الحديد بتكلفة تنافسية. من خلال Fortescue Future Industries، تطور الشركة تقنيات الهيدروجين الأخضر، والأمونيا، والبطاريات عبر مشاريع في الولايات المتحدة والنرويج وكوينزلاند وكينيا.

يظل عائد الأرباح الحالي قويًا، مع توزيعات أرباح مؤقتة كاملة التخصيص بقيمة AU$0.75 لكل سهم. ومع ذلك، يجب على المستثمرين ملاحظة توقعات بانخفاض الإيرادات بنسبة 7.2% سنويًا خلال السنوات الثلاث القادمة.

القطاع المالي: أكبر أربعة بنوك وشركات متنوعة

أكبر بنك من حيث القيمة السوقية

Commonwealth Bank (AU$168.40 مليار) لا يزال المؤسسة المالية الرائدة في أستراليا مع عمليات تمتد عبر أستراليا، نيوزيلندا، والأسواق العالمية. أظهرت نتائج النصف الأول أرباحًا صافية بقيمة AU$6.73 مليار بعد الضرائب مع توزيعات أرباح مؤقتة بقيمة AU$2.73 لكل سهم (AU$0.46 زيادة سنوية).

وصلت الإيرادات التشغيلية إلى AU$17.69 مليار مع نمو بنسبة 19% في صافي دخل الفوائد. نسبة P/E البالغة 17.33x تعكس توقعات تقييم أعلى. على الرغم من تصنيفات “بيع معتدل” من قبل المحللين مع هدف سعر عند AU$91.14 (نقصان 8.11%)، فإن حجم البنك وقوته العلامة التجارية لا تزال جذابة.

متخصص في الأعمال المصرفية

National Australia Bank (AU$89.99 مليار) يتخصص في خدمة قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في أستراليا عبر عدة مناطق جغرافية. حققت إيرادات السنة المالية 2022 بقيمة AU$18.4 مليار (زيادة 8.9% سنويًا)، مما أدى إلى نمو صافي الدخل إلى AU$7.06 مليار (زيادة 9.4% سنويًا).

تحسن EPS من AU$1.96 إلى AU$2.19، في حين أن توزيعة الأرباح النهائية كاملة التخصيص بقيمة AU$0.78 لكل سهم ترفع إجمالي توزيعات السنة إلى AU$1.51 (زيادة 24% سنويًا)، مع عائد 5.55%. تصنف وول ستريت البنك على أنه “احتفظ” مع هدف سعر عند AU$30.26.

البنك الرباعي الكبير مع تغطية قوية للأرباح

Westpac Banking (AU$78.11 مليار) يحافظ على مكانته كواحد من “الأربعة الكبار” في أستراليا مع سجل توزيعات أرباح كاملة التخصيص ثابت. على الرغم من تداول الأسهم بنسبة 23.5% أدنى من أعلى مستوياتها خلال خمس سنوات، فإن عائد الأرباح الكامل التخصيص البالغ 5.65% يجذب المستثمرين الباحثين عن الدخل.

تُظهر نتائج السنة المالية 2022 إيرادات بقيمة AU$19.3 مليار (انخفاض 12%)، لكن صافي الدخل ارتفع بنسبة 4.3% إلى AU$5.69 مليار. تحسن هامش الربح إلى 30% ووصل EPS إلى AU$1.60، متجاوزًا التوقعات بنسبة 13%. تتوقع Morgan أن يكون السعر المستهدف عند AU$34.69، مما يشير إلى إمكانات ارتفاع بنسبة 17%.

بنك إقليمي يركز على النمو

ANZ Group Holdings (AU$72.71 مليار) سجل نمو إيرادات بنسبة 9.3% إلى AU$19.7 مليار ونمو صافي الدخل بنسبة 16% إلى AU$7.14 مليار في السنة المالية 2022. وصل هامش الربح إلى 36% مع تحسن EPS إلى AU$2.51.

بيئة ارتفاع أسعار الفائدة تعزز هامش الفوائد الصافية للبنك. تتوقع ANZ إيرادات فوائد صافية إضافية بقيمة AU$2.02 مليار (السنة المالية 23) وAU$4.30 مليار (السنة المالية 25). تصنف Citi البنك على أنه “شراء” مع هدف سعر عند AU$38.86، مع توقع توزيعات أرباح بقيمة AU$2.23 وAU$2.37 لكل سهم للسنتين الماليتين 23-24 (مترجمة إلى عوائد 7.1% و7.6% على التوالي).

مزود خدمات مالية متنوع

Macquarie Group (AU$70.59 مليار) يعمل كمؤسسة مالية عالمية عبر 33 سوقًا مع أكثر من 18,000 موظف. أظهر صافي الربح للنصف الأول من 2023 بقيمة AU$2.305 مليار (زيادة 13% سنويًا)، لكنه انخفض بنسبة 13% عن النصف الثاني من 2022(، مما يعكس تقلبات السوق.

توزيع الأرباح المؤقتة بقيمة AU$3.00 لكل سهم )مكفولة بنسبة 40%( يمثل نسبة توزيع تبلغ 50%. فائض رأس مال المجموعة بقيمة AU$12.2 مليار يتجاوز المتطلبات التنظيمية، مما يضع الشركة في وضع جيد للنمو على المدى الطويل رغم انخفاض سعر السهم بنسبة 8% مؤخرًا. تشير التقييمات الإجماعية إلى تصنيف “شراء قوي” )6 تصنيفات شراء، وتصنيفين احتفاظ(.

فرص الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية

رائد العلاجات المستندة إلى البلازما

CSL Limited )AU$145.61 مليار( تعتبر شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في العلاجات المستخلصة من البلازما، واللقاحات، والأدوية في أكثر من 30 دولة. تعمل في سوق احتكاري مع عوائد رأس مال عالية، وتستثمر بشكل كبير في البحث والتطوير والاستحواذات.

أظهر النصف الأول من FY23 نمو إيرادات بنسبة 19% إلى AU$9.68 مليار مع توزيع أرباح مؤقتة غير مكفولة بقيمة AU$1.44 لكل سهم. تصنف وول ستريت CSL على أنها “شراء قوي” مع هدف سعر متوسط عند AU$335.86 )إمكانات ارتفاع بنسبة 11.53% من AU$301.14(.

المستهلك والبنية التحتية

تكتل تجزئة ومرافق متنوع

Wesfarmers Limited )AU$59.07 مليار( تملك Bunnings، أكبر بائع تجزئة لتحسين المنازل مع 507 مواقع وأكثر من 110,000 منتج. وصل إيراد النصف الأول من 2022 إلى AU$22.558 مليار مع تدفق نقدي حر بقيمة AU$1.365 مليار.

أظهرت نتائج 2022 نموًا في صافي الربح الأساسي مع زيادات في الأرباح الموزعة تظهر التزام الشركة بإعادة رأس المال. عمليات الشركة المتنوعة وقدرتها على استثمارات جديدة تواصل جذب اهتمام المستثمرين رغم ضغط التقييم مقارنة بمستويات العام السابق.

أداء القطاع ومقاييس التقييم للمقارنة

تُظهر الأسهم العشرة في ASX التي يمكن شراؤها اليوم ملفات تقييم متنوعة:

• أسهم ذات نسبة P/E منخفضة: BHP )8.72x( و FMG )7.84x( تجذب المستثمرين الباحثين عن القيمة في السلع الدورية
• علاوة النمو: CSL )46.58x( تعكس توقعات نمو التكنولوجيا الحيوية والموقع التنافسي
• التركيز على الدخل: أسهم الطاقة والمصارف تقدم عوائد أرباح جذابة )5.5%-10%+
• أسهم ذات جودة: CBA والمالية الكبرى تتمتع بتقييمات مميزة بسبب الموقع السوقي والقوة الاستراتيجية

المبادئ الأساسية للاستثمار لمشاركي سوق ASX

قبل الالتزام برأس مال لشراء الأسهم في السوق اليوم، فكر في هذه الاستراتيجيات المجربة:

أساس المعرفة تعلم جيدًا عن أسواق الأسهم وطرق تقييم الأسهم. توفر الموارد عبر الإنترنت والدورات الاستثمارية المنظمة أُطُرًا شاملة للتحليل الأساسي والفني.

التخطيط الاستراتيجي حدد أهداف استثمارك، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني قبل البدء. ضع معايير واضحة لحجم المركز، وتوزيع القطاعات، وجدول إعادة التوازن للمحفظة بما يتوافق مع أهدافك المالية.

تنويع المحفظة تجنب التركيز المفرط عبر بناء تعرض عبر عدة أسهم وقطاعات. يقلل التنويع من المخاطر الخاصة بالشركة مع الحفاظ على إمكانات النمو من خلال المشاركة الأوسع في السوق.

عملية بحث دقيقة قم بإجراء العناية اللازمة من خلال فحص البيانات المالية للشركات، وجودة الإدارة، والموقع التنافسي، والديناميكيات التنافسية، والظروف الاقتصادية الكلية ذات الصلة بكل حصة.

الانضباط والاستمرارية تمسك بخطتك الاستثمارية بغض النظر عن ضوضاء السوق قصيرة الأمد. تكرار مراجعة المحفظة وإعادة التوازن بشكل منهجي يتفوق على القرارات العشوائية الناتجة عن ردود الفعل العاطفية تجاه التقلبات.

الإرشاد المهني فكر في الاستعانة بمستشارين ماليين مؤهلين يمكنهم وضع ظروف السوق في سياق ظروفك وأهدافك الخاصة، خاصة للمشاركين الجدد أو الحالات المعقدة.

اعتبارات المخاطر وديناميكيات السوق

الاستثمار في الأسهم الأسترالية ينطوي على مخاطر جوهرية. تقلبات أسعار السلع، وتحركات أسعار الفائدة، والتغييرات التنظيمية، والدورات الاقتصادية الكلية تؤثر بشكل كبير على هذه الأسهم. يتطلب الطابع الدوري لقطاعات التعدين والطاقة إدارة دقيقة لحجم المركز. تواجه أسهم المصارف مخاطر ضغط الهوامش من بيئة أسعار الفائدة وضغوط الائتمان.

تمثل شركات الرعاية الصحية مثل CSL مخاطر تنفيذ مرتبطة بإنتاجية البحث والتطوير والموافقات التنظيمية. قد يضغط التباطؤ الاقتصادي على إنفاق المستهلكين في قطاع التجزئة من خلال Wesfarmers.

الخلاصة

يقدم سوق ASX فرصًا جذابة لشراء الأسهم اليوم عبر قطاعات متنوعة، من التعدين والطاقة إلى المصارف والرعاية الصحية. كل شركة من الشركات العشرة الأولى تقدم ملفات مخاطر ومكافآت مميزة تناسب أهداف ومستويات تحمل المخاطر المختلفة للمستثمرين.

النجاح يتطلب بحثًا دقيقًا، وتنفيذ استراتيجيات منضبطة، وبناء محفظة مناسبة تتوافق مع أهدافك المالية. من خلال فهم أساسيات هذه الشركات الأسترالية الرائدة، وتقييماتها، وموقعها في السوق، يمكنك اتخاذ قرارات مستنيرة لبناء ثروة طويلة الأمد من خلال المشاركة في سوق ASX.

تذكر أن جميع الاستثمارات في الأسهم تنطوي على مخاطر تتطلب دراسة مستمرة ومراقبة مع تطور ظروف السوق.