Guotai Junan International gibt die "erste" öffentliche Ausgabe von digitalen nativen Anleihen durch ein chinesisches Wertpapierunternehmen bekannt: Ein weiterer Meilenstein für die finanzielle Innovation in Hongkong.

Vor dem Hintergrund der digitalen Finanzwelle, die die Welt erfasst, festigt Hongkong aktiv seine Position als internationales Finanzzentrum. Kürzlich hat die Guotai Junan International über die Orion Plattform von HSBC erfolgreich die erste öffentliche digitale native Anleihe eines chinesischen Brokers ausgegeben, mit einem Volumen von nicht mehr als 300 Millionen USD und einer Laufzeit von 3 Jahren, wobei sie als führender globaler Koordinator und Abrechnung Lieferant fungiert. Diese Anleihe wurde auf Basis der Distributed Ledger Technology (DLT) ausgegeben und verfügt über Eigenschaften wie Digitalisierung, Programmierbarkeit und automatische Ausführung, um die Transparenz des Handels zu erhöhen und das Abrechnungsrisiko sowie die Kosten zu senken. Guotai Junan International hatte zuvor einen Geschäftsplan bei der Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde eingereicht und die Genehmigung für die entsprechende Ausgabe erhalten.

1. Die Bedeutung der ersten öffentlichen Ausgabe von digitalen nativen Anleihen durch chinesische Broker

Die aktuelle Ausgabe ist die erste von einem chinesischen Wertpapierunternehmen emittierte öffentliche digitale native Anleihe, die eine Direktvergabe-Struktur verwendet, in US-Dollar denominiert ist, ein Volumen von nicht mehr als 300 Millionen US-Dollar hat und eine Laufzeit von 3 Jahren aufweist. Guotai Junan International fungiert gleichzeitig als führender globaler Koordinator und Abrechnungs-Lieferant und nutzt die digitale Vermögensplattform von HSBC “Orion”.

Digitale Anleihen sind eine Art von Anleihen, die mithilfe von Blockchain oder Distributed-Ledger-Technologie ausgegeben werden. Ihr Kernelement ist die Digitalisierung, Programmierbarkeit und die Möglichkeit zur automatischen Ausführung, was zu höherer Transparenz führt und das Risiko sowie die Kosten der Abrechnung senkt. In den letzten Jahren hat Guotai Junan International im Bereich der Finanzinnovation kontinuierlich Fortschritte gemacht und aktiv die innovative Entwicklung der digitalen Finanzen und digitalen Vermögenswerte angeführt. Die Ausgabe dieser digitalen Anleihen ist eine der wichtigen Maßnahmen zur Integration von Blockchain-Technologie und digitalem Finanzwesen. Im ersten Halbjahr 2025 hat das Unternehmen der Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde einen Geschäftsplan zur Ausgabe digitaler Anleihen vorgelegt, der von der Hongkonger Wertpapieraufsichtsbehörde als ohne weitere Fragen anerkannt wurde, und hat offiziell die Geschäftstätigkeiten zur Ausgabe digitaler Anleihen gestartet.

Herr Zhang Xueming, Finanzdirektor von Guotai Junan International, erklärte: „Als erster chinesischer Broker, der erfolgreich einen öffentlichen Verkauf von digitalen nativen Anleihen ausgegeben hat, haben wir unser festes Engagement für finanzielle Innovationen erfüllt. Dies beweist die fachliche Kompetenz des Unternehmens im Bereich der digitalen Finanzen und trägt zur Entwicklung digitaler Vermögenswerte bei. Gleichzeitig hat diese Transaktion nicht nur die Betriebseffizienz und Transparenz für Kunden und Investoren erhöht, sondern auch die Führungsposition von Guotai Junan International bei der Erschließung neuer Kapitalmarktlösungen gefestigt.“

Zwei, HSBC Orion Plattform: Infrastruktur für digitale Anleihen

Der Leiter der Digital Asset and Currency Group von HSBC, Herr John O’Neill, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass wir Guotai Junan International dabei unterstützen konnten, die erste digitale Anleihe in Hongkong, die von einem chinesischen Broker herausgegeben wurde, abzuschließen. Diese Transaktion zeigt die Fähigkeiten von HSBCs „Orion“ vollständig, um mehr digitale Anleihen und die Bedürfnisse von Emittenten zu erfüllen. Da immer mehr Unternehmen und Finanzinstitute die Vorteile digitaler Anleihen erkennen, wird HSBC weiterhin bestrebt sein, die Liquidität digitaler festverzinslicher Produkte zu erhöhen."

HSBC „Orion“ ist die von HSBC entwickelte Plattform für dezentrale Hauptbuchtechnologie (DLT), die mit dem zentralen Anleihenabrechnungssystem (CMU) verbunden ist und als Betreiber der DLT-Plattform fungiert, um digitale native Schuldverschreibungen auszugeben und abzurechnen.

Drei, Zukunftsausblick: Grenzüberschreitende digitale Vermögensströme und Digitalisierung der grünen Finanzen

Das Unternehmen wird diese Ausgabe als Gelegenheit nutzen, um kontinuierlich innovative Richtungen wie den grenzüberschreitenden Austausch von digitalen Vermögenswerten und die Digitalisierung von grünen Finanzen zu erkunden, und sich dafür einsetzen, dem globalen Finanzmarkt weitere digitale Lösungen anzubieten, um die intelligente Transformation und nachhaltige Entwicklung des internationalen Finanzsystems zu unterstützen.

Fazit:

Die erste Ausgabe von digitalen nativen Anleihen durch Guotai Junan International ist eine wichtige Meilenstein im Bereich der digitalen Finanzen in Hongkong. Diese Initiative zeigt nicht nur die Führungsposition von Guotai Junan International in der finanziellen Innovation, sondern bringt auch neuen Schwung für Hongkongs Position als internationales Finanzzentrum.