Am 9. September setzte der DeFi-Markt insgesamt den Erholungsmodus fort, mit einem leichten Anstieg des gesamten TVL auf 15,422,1 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von 0,75 % in 24 Stunden entspricht; das DEX-Volumen erholte sich erheblich auf 14,449 Milliarden Dollar, was einen Anstieg von 58 % im Vergleich zum Vortag bedeutet, jedoch im Vergleich zur Vorwoche um 14,15 % gesunken ist. On-Chain-Hotspots konzentrierten sich auf Suilend, das aufgrund des IKA-Liquidationsvorfalls die Darlehen aussetzte, Sky trat dem Wettbewerb um Hyperliquid-Stablecoins bei, die Erzählung rund um die WLD-Finanzkasse führte zu einem großen Pump des Eightco-Aktienkurses um über 5000 %, und die Lion Group gab bekannt, dass sie SOL- und SUI-Assets schrittweise in HYPE umtauschen wird. Die Token im DeFi-Zone stiegen insgesamt, während kurzfristige Risiken und langfristige Erzählungen miteinander verflochten waren.
DeFi Marktübersicht
（Quelle：DeFiLlama）
Gesamt DeFi TVL: etwa 154,221 Millionen USD, 24H aufsteigen 0,75%.
DEX 24 Stunden Volumen: etwa 14,449 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 58 % im Vergleich zu den letzten 24 Stunden (9,164 Milliarden US-Dollar) entspricht, und einem Rückgang von 14,15 % im Vergleich zur letzten Woche. Die drei führenden sind: Uniswap (3,439 Milliarden US-Dollar), PancakeSwap (2,219 Milliarden US-Dollar) und Meteora (838,74 Millionen US-Dollar).
Beliebte Protokolle und on-chain Leistungen
Nach TVL berechnet, sind die Daten der zehn besten DeFi-Protokolle wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Die Daten der führenden Protokolle sind wie folgt:
Aave: TVL etwa 39,912 Millionen US-Dollar, täglicher Rückgang von 0,23 %, 24-Stunden-Gebühren etwa 3,060 Millionen US-Dollar, weit voraus;
Lido: TVL etwa 37,446 Billionen USD, täglicher Aufstieg 0,28%;
EigenLayer: TVL etwa 18,839 Millionen USD, tägliches Wachstum 0,20%;
Ethena: TVL etwa 13,097 Milliarden USD, täglicher Anstieg 1,03%;
Pendle: TVL etwa 11,742 Millionen USD, tägliches Wachstum von 2,14 %.
Projektneuigkeiten Zusammenfassung
- Das Sui-Ökosystem-Kreditprotokoll Suilend hat offiziell angekündigt, die IKA-Darlehen bis auf Weiteres auszusetzen. Heute Morgen stieg IKA von 0,04 USD auf 0,47 USD, und ein Teil der IKA-Darlehen wurde zu einem zu hohen Wert liquidiert, was dazu führte, dass die Positionen anschließend Verluste erlitten, wodurch ein finanzielles Defizit von 379.000 USD entstand. IKA-Einleger sind betroffen, und das IKA-Einlagen-Guthaben jedes IKA-Einlegers wird um 6 % reduziert.
IKA stieg heute Morgen um 5:11 Uhr um 700% und fiel dann zurück. IKA hatte in 24 Stunden ein Volumen von 2,2189 Millionen US-Dollar, davon wurden 2,1157 Millionen US-Dollar bei Short-Positionen liquidiert.
- Sky (ehemals MakerDAO) tritt in den Wettbewerb um die Ausgabe von USDH-Stablecoins unter Hyperliquid ein. Rune, Mitbegründer von Sky, erklärte auf der X-Plattform: „Sky bietet Hyperliquid den Hauptvorteil von USDH:
· USDH wird 2,2 Milliarden USDC sofortige Liquidität für Off-Chain-Einlösungen erhalten;
· Sky kann seine über 8 Milliarden US-Dollar Bilanz auf Hyperliquid bereitstellen;
· Auf Hyperliquid können alle USDH eine Rendite von 4,85 % erzielen, was über den Renditen von Staatsanleihen liegt. Alle aus USDH generierten 4,85 % Rendite werden für den HYPE Rückkauf-Fonds verwendet;
· Sky kann 25 Millionen USD bereitstellen, um das unabhängige Hyperliquid Star-Projekt zu schaffen und Hyperliquid DeFi selbst zu entwickeln;
· Sky kann sein Rückkaufsystem auf Hyperliquid übertragen und mit einem jährlichen Gewinn von über 250 Millionen US-Dollar USDH-Liquidität aufbauen.
- Die Marktdaten zeigen, dass der neue WLD-Fonds Eightco Holdings (OCTO) im Handel um 5384,14 % auf 79,52 US-Dollar gestiegen ist, mit einer Marktkapitalisierung von 242 Millionen US-Dollar.
Es ist bemerkenswert, dass das tägliche Handelsvolumen der Aktie vorläufig bei 172 Millionen Aktien liegt, mit einem vorläufigen Handelswert von 7,51 Milliarden US-Dollar. Dieser Handelswert übersteigt bei weitem den von der führenden Kryptowährungsaktie MSTR (derzeit bei 1,834 Milliarden US-Dollar).
Zuvor gab Eightco Holdings bekannt, dass es eine Privatplatzierung von 250 Millionen US-Dollar durchführen und eine strategische Investition von 20 Millionen US-Dollar von BitMine erhalten hat, um die erste globale Worldcoin (WLD) Schatzkammer-Strategie zu starten. Der Schlusskurs des Unternehmens am vorherigen Handelstag (5. September) betrug nur 1,45 US-Dollar, mit einer Marktkapitalisierung von lediglich 4,4149 Millionen US-Dollar.
- Laut den Informationen zur Token-Ökonomie von LINEA beträgt das maximale Angebot 72.009.990.000 Coins, davon:
HODLer Airdrop-Belohnung: 720.099.900 LINEA (1,00% des maximalen Token-Angebots). Nach dem Spot-Listing werden weitere 180.024.975 LINEA für Marketingaktivitäten zugeteilt, und 6 Monate später werden weitere 360.049.950 LINEA zugeteilt. Das anfängliche Umlaufangebot auf dieser CEX beträgt 15.482.147.850 LINEA (21,50% des maximalen Token-Angebots).
5、Laut offiziellen Informationen plant der Betreiber der integrierten Handelsplattform Lion Group Holding Ltd. (Nasdaq: LGHL), seine gesamten bestehenden Solana (SOL) und Sui (SUI) Vermögenswerte in Hyperliquid (HYPE) umzutauschen. Dieser Schritt folgt unmittelbar auf die Einführung der institutionellen HYPE Ethereum Virtual Machine Hosting-Lösung durch die BitGo Trust Company in den USA und zielt darauf ab, das Krypto-Investitionsportfolio des Unternehmens durch die Nutzung der leistungsstarken Layer 1 Blockchain von Hyperliquid und der Fähigkeiten der dezentralen unbefristeten Vertragsbörse zu optimieren.
Im Rahmen dieser Vermögensumstrukturierung wird die Lion Group eine progressive Aufbau-Strategie anwenden, um schrittweise die SOL- und SUI-Positionen in HYPE umzuwandeln. Diese Strategie senkt die durchschnittlichen Beschaffungskosten, indem sie die Marktvolatilität nutzt, um HYPE-Positionen zu optimalen Preisen zu akkumulieren. Dieser Schritt spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, im sich ständig weiterentwickelnden Bereich der digitalen Vermögenswerte ein vorsichtiges Risikomanagement und langfristige Wertschöpfung zu praktizieren.
Hinweis: Die Ankündigung hat die genauen Bestände von SOL und Sui nicht veröffentlicht, noch wurden die aktuellen Bestände von HYPE offengelegt. Zuvor hatte das Unternehmen am 19. Juni bekannt gegeben, dass es 600 Millionen US-Dollar an Finanzierungen erhalten hat, um die HYPE Finanzstrategie zu starten.
Übersicht über die führenden DeFi-Projekte in den verschiedenen Ökosystemen
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 3,744 Milliarden US-Dollar und belegt den ersten Platz, was einem Anstieg von etwa 44 % im Vergleich zum Vortag (2,602 Milliarden US-Dollar) entspricht. Die drei führenden Projekte sind:
Meteora (850,41 Millionen USD), Raydium (577,02 Millionen USD), Pump (570,42 Millionen USD);
Ethereum DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 3,295 Millionen USD und belegt den dritten Platz, was einem Anstieg von etwa 102 % im Vergleich zum Vortag (1,633 Millionen USD) entspricht. Die drei besten Projekte sind:
Uniswap (18,12 Milliarden USD), Fluid (542,22 Millionen USD), Curve Finance (484,15 Millionen USD);
Base DEX 24-Stunden-Volumen rangiert auf dem vierten Platz mit etwa 1,441 Milliarden USD, was einem Anstieg von etwa 68 % im Vergleich zum Vortag (855,37 Millionen USD) entspricht. Die drei führenden Projekte sind:
Uniswap (5,9219 Millionen US-Dollar), Aerodrome (5,8025 Millionen US-Dollar), PancakeSwap (2,1397 Millionen US-Dollar).
Gate DeFi Zone Token Marktdaten
Laut den Daten der Gate-Marktseite sind die Preisleistungen der zehn besten Tokens im Bereich Dezentrales Finanzwesen wie folgt:
(Quelle: Gate DeFi Zone行情)
Am 9. September, bis zur Veröffentlichung, erholte sich der Kryptowährungsmarkt insgesamt, und der DeFi-Zone stieg ebenfalls kräftig an, konkret gesagt:
UNI liegt derzeit bei 9,74 Dollar, mit einem 24-Stunden-Aufstieg von 2,88 %;
WLFI liegt derzeit bei 0,2195 US-Dollar, mit einem 24-Stunden-Aufstieg von 5,12 %;
AAVE vorläufig bei 308,21 US-Dollar, 24-Stunden-Anstieg 2,32%;
INJ liegt derzeit bei 14,07 US-Dollar, mit einem Anstieg von 6,22 % in den letzten 24 Stunden;
CRV beträgt derzeit 0,8127 Dollar, 24-Stunden-Aufstieg von 4,63%;
MORPHO liegt derzeit bei 2 Dollar, mit einem Rückgang von 1,05 % innerhalb von 24 Stunden.
Markttrends Analyse
TVL leicht gestiegen, das Volumen hat sich deutlich erholt
Der gesamte DeFi TVL beträgt 15,422.1 Millionen USD, was einem Anstieg von 0,75 % innerhalb von 24 Stunden entspricht; das DEX Volumen beträgt 14,449 Millionen USD, was im Vergleich zum Vortag um 58 % stark gestiegen ist, jedoch immer noch unter dem Niveau von vor einer Woche liegt, was darauf hindeutet, dass die Marktentwicklung begrenzt ist und die Mittel weiterhin vorsichtig sind.
Suilend IKA Kreditkrise führt zu Risikobewusstsein
Der Preis von IKA stieg zeitweise um 700 % und fiel dann schnell wieder, was zu einem Versagen des Liquidationsmechanismus und einem Finanzierungslücke von 379.000 US-Dollar führte. Suilend kündigte die Aussetzung der IKA-Kredite an. Der Vorfall offenbarte das extreme Volatilitätsrisiko von Long-Tail-Vermögenswerten und erinnerte den Markt daran, auf die Risikokontrollgrenzen von DeFi-Kreditprotokollen zu achten.
Hyperliquid stablecoin Wettbewerb erhitzt
Nach Paxos, Frax und Agora hat Sky (ehemals MakerDAO) an dem Wettbewerb um die Emission von USDH stablecoins teilgenommen und schlägt vor, das Hyperliquid-Ökosystem mit einer Bilanz von über 8 Milliarden US-Dollar und einer Liquidität von 2,2 Milliarden USDC zu unterstützen. Der Wettbewerb im Bereich stabiler Coins verschärft sich, und es wird erwartet, dass die Abstimmung Mitte September zu einem zentralen Ereignis auf dem Markt wird.
WLD Finanznarrative und traditionelle Kapitalverknüpfung
Der Aktienkurs von Eightco ist an einem Tag um über 5.000% gestiegen, das Handelsvolumen erreichte 7,51 Milliarden USD, was MSTR weit übertrifft. Dieses Ereignis hat das Interesse des Marktes an der WLD Finanzstrategie geweckt und zeigt die Erzählverknüpfung zwischen dem Kryptowährungs- und dem traditionellen Kapitalmarkt.
Institution setzt auf HYPE, Ökosystem weitet sich schrittweise aus
Lion Group kündigte an, dass es schrittweise seine gehaltenen SOL und SUI gegen HYPE eintauschen wird, was zeigt, dass institutionelles Kapital sich in Richtung des Hyperliquid-Ökosystems bewegt, was HYPE möglicherweise zum neuen Fokus der Kapitalströme macht.
Analystenmeinung
Marktanalysten glauben, dass der aktuelle DeFi-Markt folgende drei Hauptmerkmale aufweist:
Der Handel erholt sich, aber strukturell konzentriert: Das Volumen hat stark angezogen, konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die führenden DEX und Hot Chains, während die Marktaktivität weiterhin an Breite mangelt.
Erzählgetriebenes erhöhtes Volatilität: Der große Pump des Aktienkurses von Eightco hebt die dominierende Rolle der Unternehmensnarrative über Krypto-Assets in der kurzfristigen Kapitalströme hervor, jedoch können Risikoereignisse die Marktvolatilität verstärken.
Stablecoins und institutionelle Anordnung als mittelfristiger Katalysator: Hyperliquid stabilecoins wetteifern und institutionelle HYPE erhöhen, könnten wichtige Antriebskräfte des Marktes in der zweiten Septemberhälfte werden.
Insgesamt bewegt sich der DeFi-Markt in einem Muster von Erholung und Risiken. Analysten empfehlen den Anlegern, auf die Entwicklungen im Bereich der stabilen Coins und die Bewegungen institutioneller Mittel zu achten und gleichzeitig die systemischen Risiken zu beachten, die durch Long-Tail-Assets ausgelöst werden können.
