Bitdeer ha completado una emisión de bonos convertibles por 330 millones de dólares, que se destinarán al desarrollo de Rig de Minera SEALMINER y la expansión del centro de datos.

BlockBeats News, el 18 de junio, Bitdeer completó la emisión de 330 millones de dólares en bonos convertibles con una tasa de cupón del 4.875% con vencimiento en 2031. ESTA ES LA TERCERA VEZ EN CASI UN AÑO QUE LA COMPAÑÍA MINERA DE BITCOIN HA RECAUDADO FONDOS A TRAVÉS DE BONOS CONVERTIBLES, Y LOS FONDOS SE UTILIZARÁN PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA MÁQUINA DE MINERÍA SEALMINER Y LA EXPANSIÓN DEL CENTRO DE DATOS. La colocación privada, que está abierta a inversionistas institucionales calificados, superó su objetivo original de US$300 millones e incluyó una opción de sobreasignación de US$45 millones. Según el anuncio del miércoles, 129,6 millones de dólares de los ingresos se utilizarán para la cobertura de opciones de compra a precio de ejercicio cero, y 36,1 millones de dólares en efectivo se utilizarán para reemplazar los bonos convertibles de alto rendimiento al 8,5% emitidos anteriormente. Como parte de la reestructuración de la deuda, Bit Deer ha recomprado 75,7 millones de dólares en bonos convertibles emitidos en agosto de 2024 (la tasa de financiación más alta jamás registrada por una minera que cotiza en bolsa) mediante pagos en efectivo y la emisión de 8,1 millones de acciones, con un precio implícito de las acciones de unos 5 dólares, lo que supone un descuento del 57% respecto al precio actual de mercado de 11,80 dólares, lo que no sólo permite a los tenedores de bonos salir con beneficios, sino que también reduce significativamente la carga de intereses de la empresa. Como resultado, las acciones de Bit Deer abrieron un 13% a la baja el miércoles.