Un fondo cotizado en bolsa de beta inteligente, el Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) se lanzó el 13/12/2016 y ofrece una amplia exposición a la categoría Style Box - Mid Cap Value del mercado.
¿Qué son los ETFs de Smart Beta?
La industria de ETFs ha estado tradicionalmente dominada por productos basados en índices ponderados por capitalización de mercado que están diseñados para representar el mercado o un segmento particular del mercado.
Los índices ponderados por capitalización de mercado funcionan muy bien para los inversores que creen en la eficiencia del mercado. Proporcionan una forma de replicar los rendimientos del mercado de bajo costo, conveniente y transparente.
Sin embargo, algunos inversores creen en la posibilidad de superar al mercado mediante una selección excepcional de acciones, y eligen un tipo diferente de fondo que sigue estrategias no ponderadas por capitalización: smart beta.
Estos índices intentan seleccionar acciones que tienen mejores posibilidades de rendimiento-riesgo, basándose en ciertas características fundamentales o una combinación de tales características.
Esta área ofrece muchas opciones de inversión diferentes, como la más simple ponderación equitativa, ponderación fundamental y metodologías de ponderación basadas en volatilidad/momentum; sin embargo, no todas estas estrategias pueden ofrecer resultados superiores.
Patrocinador del Fondo & Índice
NUMV es gestionado por Nuveen, y este fondo ha acumulado más de $396.66 millones, lo que lo convierte en uno de los ETFs de tamaño promedio en la Caja de Estilos - Valor de Mediana Capitalización. Este fondo en particular busca igualar el rendimiento del Índice TIAA ESG USA de Valor de Mediana Capitalización antes de comisiones y gastos.
El Índice de Valor de Mediana Capitalización de Nuveen ESG USA se compone principalmente de valores de renta variable emitidos por empresas de mediana capitalización que cotizan en intercambios de EE. UU.
Costo & Otros Gastos
Las ratios de gastos son un factor importante en el retorno de un ETF y a largo plazo, los fondos más baratos pueden superar significativamente a sus primos más caros, manteniéndose las otras condiciones iguales.
Los gastos operativos anuales son del 0.31% para este ETF, lo que lo coloca a la par con la mayoría de los productos similares en el sector.
Su rendimiento por dividendo de 12 meses acumulados es del 1.65%.
Exposición sectorial y principales participaciones
A pesar de que los ETF ofrecen una exposición diversificada que minimiza el riesgo de acciones individuales, sigue siendo importante investigar las participaciones de un fondo antes de invertir. Afortunadamente, la mayoría de los ETF son productos muy transparentes que divulgan sus participaciones a diario.
Representando el 18.4% de la cartera, el fondo tiene la mayor asignación al sector de Industriales; Finanzas y Bienes Raíces completan los tres primeros.
Al observar las participaciones individuales, United Rentals Inc. (URI) representa aproximadamente el 2.42% de los activos totales, seguido por Ferguson Enterprises Inc (FERG) y Cardinal Health Inc. (CAH).
La historia continúa. Las 10 principales participaciones de NUMV representan aproximadamente el 20.07% de sus activos totales bajo gestión.
Rendimiento y Riesgo
A la fecha, el Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF ha ganado aproximadamente 9.53% hasta ahora, y ha subido alrededor de 8.32% en los últimos 12 meses ( a fecha del 26/08/2025). NUMV ha cotizado entre $30.28 $38.41 en este último periodo de 52 semanas.
El ETF tiene un beta de 0.99 y una desviación estándar del 17.37% para el período de tres años anterior. Con aproximadamente 99 participaciones, diversifica eficazmente el riesgo específico de la empresa.
Alternativas
El ETF de Valor de Mediana Capitalización ESG de Nuveen es una opción razonable para los inversores que buscan superar el segmento de la Caja de Estilo - Valor de Mediana Capitalización del mercado. Sin embargo, hay otros ETFs en el espacio que los inversores podrían considerar.
Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) sigue el FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX y el iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) sigue el MSCI USA ESG Focus Index. Vanguard ESG U.S. Stock ETF tiene $11.1 mil millones en activos, iShares ESG Aware MSCI USA ETF tiene $14.22 mil millones. ESGV tiene un ratio de gastos del 0.09% y ESGU cambia el 0.15%.
Los inversores que buscan opciones más baratas y de menor riesgo deberían considerar los ETFs ponderados por capitalización de mercado tradicionales que buscan igualar los rendimientos de la Caja de Estilo - Valor de Capitalización Media
Conclusión
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Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV): Informes de investigación de ETF
Este artículo fue publicado originalmente en Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
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