CoreWeave planea una oferta de pagarés $2B para ampliar su negocio de IA mientras gestiona la dilución

El proveedor de infraestructura de IA CoreWeave (CRWV) planea recaudar $2 mil millones a través de una oferta privada de bonos convertibles sénior con vencimiento en 2031, cuyos ingresos se destinarán a fines corporativos generales y a transacciones de capped-call que podrían reducir una posible dilución futura de los accionistas.

Los bonos incluyen una opción para que los compradores adquieran $300 millones adicionales, según informó la empresa el lunes. Estos pueden liquidarse en efectivo, acciones o una combinación de ambos a discreción de CoreWeave.

Para limitar la dilución en caso de que los bonos se conviertan finalmente en acciones, CoreWeave está participando en transacciones de capped-call. Esta cobertura incrementa el precio de conversión efectivo y proporciona cierto grado de protección a los accionistas actuales, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad financiera.

CoreWeave se fundó en 2017 como Atlantic Crypto, una empresa que utilizaba GPUs para minar Ether (ETH). A medida que el mercado cripto se debilitaba, en 2019 pivotó hacia servicios de computación en la nube y de alto rendimiento, reenfocando finalmente su infraestructura de GPU en cargas de trabajo de IA.

Actualmente, la empresa opera una red de centros de datos construidos específicamente para IA y, hasta este año, reportó gestionar más de 33 instalaciones. No ha indicado si los ingresos de su última ronda de financiación se destinarán a seguir ampliando esa huella.

Las acciones de CoreWeave reaccionaron negativamente a la oferta privada de bonos, cayendo hasta un 9,2% el lunes. Fuente: Yahoo FinanceRelacionado: TeraWulf busca recaudar $500M mientras apuesta fuerte a que la IA es el nuevo Bitcoin

La fallida oferta de adquisición de CoreWeave sobre Core Scientific

A pesar de haber cambiado su enfoque principal fuera de la minería de activos digitales, CoreWeave intentó recientemente una adquisición de $9 mil millones de Core Scientific, uno de los mayores operadores de minería de Bitcoin (BTC). Sin embargo, la operación fracasó después de que los accionistas de Core Scientific votaran en contra de la propuesta.

El intento de adquisición alimentó la especulación sobre un posible regreso al sector cripto, pero CoreWeave ha caracterizado el esfuerzo de otra manera.

La empresa declaró que la adquisición tenía como objetivo asegurar acceso a aproximadamente 1,3 gigavatios de capacidad energética en los emplazamientos de Core Scientific, lo que podría aprovecharse para futuras expansiones en IA, computación en la nube u otras cargas de trabajo intensivas en GPU.

CoreWeave había estado más de un año persiguiendo Core Scientific, comenzando con una oferta inicial en junio de 2024 que el minero rechazó. A medida que las acciones de Core Scientific subían, también lo hacía el precio necesario para asegurar un acuerdo, lo que finalmente contribuyó al fracaso de la propuesta final cuando los accionistas la rechazaron.

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