EverGen cierra $13m préstamo a plazo, extiende la colocación privada para reducir la deuda

EverGen asegura un préstamo de $13m de Farm Credit Canada y amplía su colocación privada para refinanciar deuda, financiar capital de trabajo y apoyar su estrategia de crecimiento en RNG hasta 2026.
Resumen

• La unidad de biogás Fraser Valley de EverGen aseguró un préstamo a plazo de $13m más una línea de crédito operativo con Farm Credit Canada, pendiente de condiciones de cierre.
• La compañía está ampliando su colocación privada no intermediada de segunda tramitación para recaudar hasta $250k después de una primera tramitación en mayo de 2025.
• Los fondos se utilizarán para pagar deuda corporativa, fortalecer la liquidez y respaldar la plataforma de RNG de EverGen y sus planes de expansión en Norteamérica.

EverGen Infrastructure Corp. anunció avances en la refinanciación de deuda y en las iniciativas de colocación privada destinadas a fortalecer su posición financiera hasta 2026, dijo la compañía en un comunicado.

La empresa canadiense de energía renovable aseguró un préstamo a plazo y una línea de crédito operativo a través de su subsidiaria Fraser Valley Biogas con Farm Credit Canada, según el anuncio. Se espera que la financiación se cierre en los próximos días, sujeto a condiciones habituales.

EverGen está ampliando la segunda tramitación de su colocación privada no intermediada, ofreciendo acciones comunes adicionales para captar capital, dijo la compañía. Los fondos se utilizarán para pagar cierta deuda pendiente y cubrir capital de trabajo y fines corporativos generales, según el comunicado.

Las acciones estarán sujetas a un período de retención legal de cuatro meses y un día y requerirán la aprobación de TSX Venture Exchange, dijo la compañía.

La primera tramitación, completada en mayo de 2025, recaudó fondos mediante la emisión de acciones a ASK America, LLC en relación con una reorganización de la empresa, según el anuncio. Las dos tramitaciones apoyan la estrategia de EverGen de alinear la financiación con las prioridades operativas mientras mantiene flexibilidad para el crecimiento futuro, afirmó la compañía.

EverGen opera una plataforma de infraestructura de gas natural renovable y conversión de residuos en energía en Canadá, con un portafolio de activos que respaldan la producción de energía sostenible. La compañía ha indicado planes de expansión en toda Norteamérica.

La compañía incluyó declaraciones prospectivas advirtiendo que los resultados dependen de aprobaciones regulatorias, condiciones de cierre y factores de mercado, incluyendo precios de commodities energéticos, desarrollos regulatorios y acceso a capital.