V2 se convertirá en la “capa de liquidez” para DeFi en múltiples cadenas y DEX, lo que significa eficiencia de capital, estrategias automatizadas, retornos reales y una experiencia de usuario amigable en todo el ecosistema.
Escrito por: Lucy
El 14 de noviembre, SteakHut completó una ronda inicial de financiación liderada por ys Capital, con la participación de Blizzard, Avalaunch, inversores ángeles, el fundador de BenQi, Hansen, el fundador de Camelot, Ironboots, y el fundador de GMX, Coinflipcanada.
SteakHut es una plataforma de minería de liquidez y gestión dinámica de LP basada en Trader Joe. El precio de su token nativo STEAK ha aumentado un 70,80% en los últimos 7 días. Según datos de coingecko, al momento de escribir este artículo, el precio de STEAK es de 2,13 dólares EE.UU.
Además, el equipo anunció el lanzamiento del nuevo SteakHut Liquidity V2 el 21 de noviembre de 2023, que es la primera plataforma de creación de mercado descentralizada para Web3, que brinda posibilidades ilimitadas a los productos de SteakHut y abre la puerta para atraer a más usuarios.
Solución de gestión de liquidez basada en Trader Joe’s
SteakHut pertenece al proyecto de seguimiento UniV3-Fi. Dado que Uniswap V3 se basa en la red principal ETH y el ecosistema Uniswap está relativamente cerrado, el ecosistema de usuarios LP de Uniswap V3 también está relativamente cerrado. Los retratos de los usuarios son principalmente instituciones, equipos cuantitativos, robots de arbitraje y DeFi Degen, los inversores minoristas de DeFi tienen menos crecimiento.
Como proyecto V3 Fi, esto también limita disfrazado el crecimiento de usuarios de SteakHut. Entonces, desde esta perspectiva, el desarrollo de SteakHut y el aumento de STEAK de más de 70 por semana se deben a TraderJoe. Según los datos de DefiLlama, al momento de escribir este artículo, TraderJoe es el tercer DEX más grande de Avalanche por volumen de operaciones.
Dado que SteakHut presta servicios principalmente a TraderJoe, el éxito de Trader Joe también significa el éxito de SteakHut. La lógica de crecimiento de SteakHut proviene principalmente de la adopción por parte de TraderJoe V2 del mecanismo DLAMM (Liquidity Book) y el crecimiento de su participación en los ecosistemas Avalanche y Arbitrum.
En agosto pasado, Trade Joe lanzó la versión v2 de “Liquidity Book”. Liquidity Book introduce liquidez centralizada en DEX, que es una forma de utilizar “cajas de precios” para dispersar la liquidez y luego agregarla para lograr “liquidez centralizada discreta”. Al agrupar la liquidez, la liquidez de los pares de activos se organiza en diferentes “contenedores discretos”, cada contenedor tiene un precio específico, lo que permite a los usuarios proporcionar liquidez a múltiples contenedores al mismo tiempo.
El método para generar liquidez centralizada discreta en Liquidity Books se puede encontrar en: “Seis formas de generar liquidez centralizada discreta, cómo el libro de liquidez cambia el panorama de DeFi en Avalanche”
En pocas palabras, Trade Joe V2 AMM es similar a un libro de órdenes, utilizando liquidez discontinua. La precisión del precio mínimo se basa en proporciones en lugar de valores fijos, y la liquidez de agregación vertical brinda una mejor componibilidad. Basado en las tarifas de transacción obtenidas por LP y TVL efectivo para incentivos de liquidez.
Dado que en Trade Joe V2, la liquidez se agrega verticalmente a través de cada contenedor, mientras que en Uniswap V3, la liquidez se agrega horizontalmente. El principal beneficio de la agregación vertical es que permite que la liquidez sea fungible.
Actualmente, Trade Joe V2 domina Avalanche, su influencia en Arbitrum está creciendo y proporciona una eficiencia de financiación muy necesaria en la cadena BNB. A medida que Trade Joe V2 siga creciendo, la gestión de la liquidez será fundamental. Aquí es donde SteakHut entra en escena.
Construir la capa de liquidez de DeFi
Con SteakHut Liquidity, los usuarios pueden depositar tokens en contenedores de liquidez con rangos de precios específicos. Básicamente, esto automatiza el proceso de gestión de liquidez para que los usuarios permanezcan en áreas relevantes y, lo más importante, los usuarios obtienen el mayor beneficio posible al proporcionar LP en lugar de emisiones simbólicas.
Estas recompensas incluyen considerables beneficios en el mundo real. Específicamente, los usuarios que depositen tokens LP en SteakHut recibirán entre el 80% y el 97% de los ingresos totales de la plataforma. El resto pertenece a usuarios que apostaron tokens STEAK. Dado que el suministro máximo de STEAK es de solo 5 millones, todas las recompensas pagadas a los poseedores de tokens STEAK se pagarán en forma de tokens JOE.
Además, STEAK sigue los pasos de JOE y se convierte en un token fungible (OFT) de cadena completa. Esto significa que el suministro se distribuye entre Avalanche, Arbitrum, BNB Chain y cualquier otro lugar donde JoeV2 probablemente se expanda en el futuro.
Características de SteakHut Liquidity V2
Aprovechando SteakHut Liquidity, el equipo anunció un nuevo modelo de SteakHut, SteakHut Liquidity V2. Según el blog oficial, tiene las siguientes características:
- Estrategias de liquidez automatizadas: rompa las barreras de entrada a la liquidez centralizada con estrategias de liquidez automatizadas, probadas y diseñadas para mantener la optimización de la liquidez.
- Creación de bóveda sin permiso: cree y administre fácilmente su propia bóveda de liquidez directamente a través de la plataforma SteakHut.
- Asignación de liquidez componible: aproveche nuestros contratos inteligentes flexibles para implementar hasta 20 rangos de liquidez por bóveda y disfrute de la asignación de liquidez en todos los niveles de tarifas.
- Mejore la eficiencia del capital: Optimice su liquidez con SteakHut, reposicionando y reequilibrando automáticamente la liquidez. Esto ayuda a crear un mercado profundo y eficiente en términos de capital para su token, todo administrado sin problemas desde una única plataforma.
- Granja de liquidez centralizada: obtenga ingresos adicionales en posiciones de liquidez concentradas a través de la opción de granja de SteakHut, aumentando así su rendimiento de liquidez.
- Gane comisiones de rendimiento: cree y administre sus propias estrategias de liquidez y compártalas con su comunidad para empezar a ganar comisiones de rendimiento.
Entre otras cosas, una bóveda sin permiso significa que una DAO puede crear una política personalizada que sólo se aplica a sus miembros. Además, la bóveda es parte del programa “Liquidez como servicio” (LAAS) de SteakHut. Durante el período de construcción, SteakHut también cooperará con tantos proyectos DeFi conocidos como sea posible. Por lo tanto, algunos miembros de la comunidad lo llaman la “capa de liquidez de defi”.
Reimaginando la liquidez
SteakHut ha tenido en cuenta las necesidades de los proveedores de liquidez y ha seleccionado una experiencia que proporciona una solución de creación de mercado de nivel institucional y amigable para el comercio minorista para gestionar la liquidez en cadena. Con SteakHut Liquidity, tiene acceso a los contratos inteligentes más flexibles y componibles del ecosistema Web3, lo que le brinda control sobre su liquidez.
Los proveedores de liquidez podrán acceder a una variedad de estrategias de liquidez automatizadas para todos los CLMM clave directamente desde SteakHut dApp y podrán incorporar estrategias personalizadas o implementar fácilmente las suyas propias y tener control total sobre toda su cartera directamente desde una plataforma profesional.
SteakHut Liquidity V2 no requiere ninguna licencia. Implemente su propio grupo, seleccione hasta 20 rangos de liquidez y tome el control total con las herramientas de gestión de inventario de SteakHut.
El conjunto de herramientas de gestión de liquidez permite a los administradores de liquidez gestionar de forma dinámica y proactiva estrategias de liquidez basadas en las condiciones del mercado. Esto permitirá a los administradores de liquidez implementar la gestión de riesgos en sus estrategias y desplegar capital de manera más agresiva.
El intercambio de tokens también permite flexibilidad en la gestión de la liquidez, lo que permite a los estrategas cambiar el índice de bóveda de un token según sea necesario. Los límites de deslizamiento y la agregación DEX permiten que los intercambios se completen con un impacto mínimo y estén controlados por los administradores.
Los subgrafos de SteakHut permiten a los proveedores y administradores de liquidez acceso instantáneo a todas las métricas clave y conocimientos profundos sobre sus estrategias de liquidez. Esto permite a los usuarios realizar un seguimiento confiable del desempeño en comparación con puntos de referencia clave, ver la composición de los tokens para crear estrategias de cobertura y ver datos de ingresos.
SteakHut está creando una “capa de liquidez para Web3” con contratos inteligentes diseñados para permitir una gestión de liquidez compatible entre todos los CLMM clave en múltiples cadenas de bloques. Esto permitirá a los proveedores de liquidez y creadores de mercado administrar y optimizar fácilmente la liquidez en todas las principales AMM y blockchains a través de una plataforma dedicada. Los usuarios pueden cambiar directamente entre blockchain y CLMM para gestionar una cartera diversa de estrategias de liquidez.
SteakHut debutó en la cadena de bloques Avalanche antes de implementarse en la red principal Arbitrum One y Ethereum, y se expandirá a todas las principales cadenas de bloques y CLMM. Teniendo en cuenta que Trader Joe’s y su Liquidity Book ya están funcionando bien, la posición de STEAK será aún más sólida una vez que la narrativa de LB se caliente.
Lectura de referencia:
1.Presentamos: SteakHut Liquidity V2；
- En comparación con Uniswap V3, ¿qué problemas resuelve el Libro de liquidez de Trader Joe?
