GameStop sigue el ejemplo de MicroStrategy y planea comprar $1.3B en Bitcoin

GameStop Corp. (NYSE: GME) ha anunciado planes para recaudar USD 1.3 mil millones a través de una oferta privada de notas senior convertibles, con una parte de las ganancias destinadas a adquirir Bitcoin (BTC)

Actualización de la Política de Inversión y Planes de Financiamiento

El martes, la junta directiva de GameStop aprobó unánimemente la actualización de su política de inversión, lo que permite al minorista de videojuegos asignar capital a Bitcoin. La compañía divulgó su plan de financiamiento en un comunicado de prensa el miércoles, afirmando:

“GameStop espera utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluida la adquisición de Bitcoin de una manera consistente con la Política de Inversión de GameStop.”

El movimiento se alinea con las estrategias empleadas por otras corporaciones, más notablemente la estrategia de Michael Saylor ( anteriormente MicroStrategy ), que ha acumulado miles de millones en Bitcoin durante el año pasado. La decisión de GameStop marca otro caso de una importante empresa que cotiza en bolsa integrando la criptomoneda en su estrategia financiera.

Detalles de la Oferta de Notas Senior Convertibles

La empresa planea emitir $1.3 mil millones en una cantidad principal de 0.00% de Notas Senior Convertibles de aggreGate.io con vencimiento en 2030. Además, GameStop tiene la intención de otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar hasta $200 millones más en notas dentro de un período de 13 días a partir de la fecha de la primera emisión.

GameStop confirmó que las notas serán obligaciones generales no garantizadas, sin interés regular y sin aumento en el monto principal.

Se espera que maduren el 1 de abril de 2030, a menos que se conviertan, rediman o recompren antes. Al momento de la conversión, la empresa tiene la opción de liquidar en efectivo, acciones de su clase A de acciones ordinarias, o una combinación de ambas.

La tasa de conversión inicial y otros términos se determinarán en el momento de la fijación de precios, con el precio promedio ponderado por volumen compuesto de las acciones de GameStop en EE. UU. desde la 1:00 p.m. hasta las 4:00 p.m. hora de verano del este en la fecha de fijación de precios sirviendo como referencia para el precio de conversión inicial.

Consideraciones regulatorias y incertidumbre en la oferta

GameStop enfatizó que ni las notas ni ninguna acción de clase A común que se emita al momento de la conversión han sido ni serán registradas bajo la Ley de Valores de 1933 ni bajo ninguna ley estatal de valores. Como resultado, no pueden ser ofrecidas ni vendidas en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable.

La empresa también señaló que no hay garantía de que la oferta se complete según lo planeado. Sin embargo, si tiene éxito, GameStop se unirá a una lista creciente de corporaciones que diversifican sus balances con Bitcoin, lo que indica un cambio continuo hacia la adopción de criptomonedas en los mercados financieros tradicionales.

Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos. No se ofrece ni se pretende utilizar como asesoría legal, fiscal, de inversión, financiera u otra.