¿Te has apresurado? OpenAI arremete contra Anthropic: ingresos anuales inflados en 8.000 millones de dólares, y los ingresos reales no alcanzan a ChatGPT

OpenAI rəhbərlik edən Denise Dresser dörd səhifəlik daxili memo göndərib və Anthropic-in buludun təkrar satışından gəlirini ümumi məbləğ əsasında hesabladığını iddia edir; müqayisə edilə bilən illik gəlirin əslində yalnız 22 milyard ABŞ dolları ola biləcəyini, OpenAI-nin elan etdiyi 25 milyard ABŞ dollarından aşağı olduğunu bildirir.
(Qabaqcadan məlumat: Microsoft və OpenAI əməkdaşlığı ilişib qalıb? The Wall Street Journal: tərəflər arasındakı çatlar genişlənir, “Qızıl AI alyansı” getdikcə uzaqlaşır…)
(Əlavə məlumat: OpenAI 2027-ci ildə IPO hədəfləyir, qiymətləndirmə “1 trilyon ABŞ dollarına qədər” ola bilər; ümid edilir ki, bu, tarixdəki ən böyük IPO işi olacaq)

Məqalənin məzmunu

Toggle

• Yeni modellərdən DeployCo-ya
• Hesablama gücü qıtlığı və narrativ döyüşü
• IPO ərəfəsində mühasibat şəffaflığı problemi

OpenAI-nin gəlir üzrə rəhbərliyi Denise Dresser 13 aprel tarixində bütün işçilərə 4 səhifəlik uzun bir daxili memo göndərərək rəqib Anthropic-in xaricə açıqladığı 30 milyard ABŞ dolları illik hesablanmış təkrarlanan gəlirin (ARR) ciddi şəkildə şişirdildiyini birbaşa vurğulayıb.

The Verge-in əldə etdiyi məlumata görə, Dresser bunun içində təxminən 8 milyard ABŞ dollarının müxtəlif gəlir tanıma (recognition) yanaşmalarından qaynaqlandığını hesablayır; nəticədə iki şirkətin rəqəmləri ümumiyyətlə birbaşa müqayisə edilə bilmir.

Memo bildirir ki, Anthropic Amazon və Google kimi bulud tərəfdaşları vasitəsilə əldə edilən təkrar satış gəlirini hesablamaq üçün “ümumi məbləğ”lə (gross) uçota alır; yəni tərəf kanalına ödənilən gəlir payı xərcləri çıxılmadan əvvəlki tam məbləği gəlirə daxil edir. Əksinə, OpenAI Microsoft-dan gəlir paylaşımı üçün “xalis məbləğ”lə uçota alır.

Dresser iddia edir ki, əgər Anthropic eyni məzmunla hesablasaydı, onun müqayisə edilə bilən ARR-i yalnız təxminən 22 milyard ABŞ dolları olardı və OpenAI-nin özünün açıqladığı 25 milyard ABŞ dollarından aşağı qalacaqdı. Məqalə hazırlanan anadək Anthropic konkret rəqəmlərlə bağlı açıqlama verməyib.

Yeni modellərdən DeployCo-ya

Maliyyə rəqəmləri mübahisəsi memonun yalnız başlanğıcıdır; Dresser-in əsas diqqəti OpenAI-nin ikinci rüb üzrə rəqabət yönümlü yerləşdirməsinə (deployment) yönəlib. O, beş prioritet tapşırığı sadalayır:

• Kod adı “Spud” olan yeni model ilə müəssisə model qatında pay qazanmaq
• Frontier platformasını agent (agent) əsas infrastrukturunun standart seçimi kimi təsdiqləmək
• Yeni elan edilən Amazon tərəfdaşlıq əlaqələri vasitəsilə distribusiya əhatəsini genişləndirmək
• Çarpaz məhsul xəttləri üzrə satışların inteqrasiyası
• DeployCo adlı yerləşdirmə mühərrikinin qurulması.

Memo eyni zamanda OpenAI ilə Microsoft arasındakı münasibətin tənzimləndiyini də işarə edir. Dresser təsvir edir ki, Microsoft müəyyən dərəcədə OpenAI-nin bazar əhatəsini “məhdudlaşdırır”, yeni Amazon tərəfdaşlığı isə bu boşluğu doldurmaq üçündür.

Hesablama gücü qıtlığı və narrativ döyüşü

Memoda Anthropic-ə yönələn tənqid yalnız maliyyə rəqəmləri ilə məhdudlaşmır. Dresser bildirib ki, Anthropic hesablama resurslarının çatışmazlığı səbəbilə artıq limitləmə (rate limiting) və xidmətin mövcudluğunda azalmaq kimi problemlər yaşamağa başlayıb; məhsul təcrübəsi pisləşir.

O, həmçinin Anthropic-in hazırda daha çox inkişaf etdirici və kodlaşdırma (programming) ssenarilərinə yönəlmiş güclərini “dar bir giriş nöqtəsi” kimi xarakterizə edir: AI tətbiqləri mühəndis komandalarından daha geniş müəssisə iş axınlarına genişləndikcə, bu üstünlük əksinə zəifliyə çevrilə bilər.

Dilə ən kəskin şəkildə həmlə edilən hissə brend narrativinə yönəlib: Dresser yazır ki, Anthropic-in imici “qorxu və məhdudiyyət” tonuna əsaslanır; bu isə OpenAI-nin özünü “hamı üçün əlçatanlıq qüvvəsi” kimi yerləşdirməsi ilə ziddiyyət təşkil edir. OpenAI-nin icraçı direktoru Sam Altman da bu ilin fevral ayında ictimai şəkildə bildirib ki, Anthropic-in məhsulu “bahalıdır və yalnız imkanlı müştərilərə xidmət edir” — bu, memonun mövqeyi ilə eyni xəttdədir.

IPO ərəfəsində mühasibat şəffaflığı problemi

Bu rəqəmlər mübahisəsinin vaxtı çox mənalıdır. Hər iki şirkətin bu il ərzində IPO-nu nəzərdən keçirdiyi barədə məlumatlar yayılıb; investorlar və analitiklər o zaman gəlir tanıma metodologiyalarının tamamilə fərqli yanaşmaları ilə üz-üzə qalacaqlar.

Ümumi məbləğlə xalis məbləğ arasındakı fərq ümumi mühasibat uçotu standartları çərçivəsində hər birinin özünə əsasları olduğu üçün mütləq “düz” və ya “yanlış” deyil. Amma qiymətləndirməsi yüz milyardlarla ABŞ dolları olan dəyərlərin böyümə narrativinə (growth narrative) qurulduğu bir şəraitdə 8 milyard ABŞ dolları fərq bazar qiymətləndirmə məntiqinə təsir edəcək qədər böyükdür.

Dresser memonun sonunda işçiləri OpenAI-ni ayrı-ayrı fəaliyyət göstərən məhsul xəttlərinin toplusu kimi deyil, vahid platforma şirkəti kimi görməyə çağırır. Yekun mesajı açıqdır: “Bu bazar bizimdir; sadəcə qalib gəlib-gəlməyəcəyimizdən asılıdır.”