Bitdeer prévoit une private sale pour l'émission de 400 millions de dollars de obligations convertibles et le rachat simultané d'anciens bons.

PANews, le 13 novembre – Selon GlobeNewswire, Bitdeer (Nasdaq : BTDR) a annoncé son intention d'émettre en private sale des Convertible Senior Notes d'une valeur nominale de 400 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031, et de fournir aux premiers acheteurs une option d'augmentation pouvant atteindre 60 millions de dollars. La société déterminera le taux d'intérêt et le taux de conversion initial en fonction du prix de l'émission, et la contrepartie de conversion sera en espèces, en actions ordinaires de classe A ou une combinaison de ces deux. Les fonds levés sont destinés à signer des capped calls avec des contreparties de transactions d'options pour hedger la dilution, racheter ses obligations convertibles de 5,25 % arrivant à échéance en 2029, ainsi qu'à l'expansion de centres de données, la recherche, le développement et la fabrication de rigs de minage ASIC, ainsi qu'à l'expansion des activités HPC et AI dans le cloud et au fonds de roulement. La société avancera également l'inscription pour une augmentation directe afin de racheter partiellement les obligations convertibles de 2029, les transactions étant interdépendantes pour leur réalisation.